长江存储起诉美光资助的咨询公司及其副总裁 指控其散布虚假信息

摘要：据美国法院线上查询系统记录显示，今年6月7日，国产存储芯片厂商长江存储（YMTC）在美国加利福尼亚州北区联邦地区法院提起诉讼，指控受美光资助的丹麦咨询公司Strand Consult及其副总裁罗丝琳·雷顿（Roslyn Layton）散布虚假信息，破坏长江存储的市场声誉和商业关系。 根据“出口管制合规研究”称，起诉书（案号5:24-cv-03454-SVK）显示，长江存储通过其律师事务所Latham & Watkins LLP表示，Strand Consult及其副总裁雷顿通过其运营的网站“China Tech Threat”上发布了多篇不实报道，对长江存储及其产品进行恶意抹黑。比如，指控长江存储与中国军方有联系，并暗示其产品可能被用于间谍活动等多项不实指控，严重损害了长江存储公司的声誉。相关不实指控如下：虚假关联：Strand Consult及其运营的“China Tech Threat”网站声称YMTC与中国军方存在关联，甚至称其为“Chinese Military Chip Maker”（中国军用芯片制造商）。长江存储坚决否认这一指控，指出公司既不为中国军方提供技术或产品，也未被任何实体指示为军方供应。诽谤性谣言：其网站上的一篇文章题为“China’s Army to Infiltrate iPhones with YMTC Chips”，声称长江存储的芯片可能会“窃取数据并传输至北京”，并且会“危害iPhone用户的安全和隐私”。长江存储反驳称，这纯属无稽之谈，因为存储芯片仅能存储数据，而无法执行代码或进行无线通信。商业抹黑：起诉书还提到，Strand Consult的“China Tech Threat”网站发布了一份题为《Silicon Sellout: How Apple’s Partnership with Chinese Military Chip Maker YMTC Threatens National Security》，呼吁苹果公司终止与长江存储的合作，并转而采购美光（Micron）等美国供应商的产品。报告还警告称，苹果与长江存储的合作可能会导致非中国半导体制造商的退出。长江存储在起诉书中详细描述了这些不实指控对公司的负面影响，称这些虚假信息不仅严重损害了其在全球市场的声誉，还对其商业关系造成了不可挽回的破坏。长江存储强调，作为全球3D NAND闪存市场的重要参与者，公司一直致力于技术创新和市场竞争，这些不实报道无疑是在阻碍公司前进的步伐。长江存储还提到，Strand Consult和雷顿的行为背后可能存在更深层次的市场竞争动机。根据长江存储的调查，Strand Consult获得了美光（Micron）的资金支持，而美光是长江存储在全球3D NAND市场上的主要竞争对手之一。报告指出，美光等公司通过资助“China Tech Threat”这样的平台，试图通过不正当手段打压竞争对手，维护自身的市场地位。值得一提的是，在去年11月，长江存储还在美国加州北区地方法院对美国美光科技公司（MICRON）和美光消费类产品事业部（MICRON CONSUMER PRODUCTS GROUP, LLC）（以下统称“美光”）提起诉讼，指控美光侵犯了其8项与3D NAND相关的美国专利。资料显示，长江存储科成立于2016年7月，总部位于“江城”武汉， 是一家专注于3D NAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路企业，同时也提供完整的存储器解决方案。2017年10月，长江存储通过自主研发和国际合作相结合的方式，成功设计制造了中国首款3D NAND闪存。2019年9月，搭载长江存储自主创新 Xtacking® 架构的第二代TLC 3D NAND闪存正式量产。2020年4月，长江存储宣布第三代TLC/QLC两款产品研发成功，其中X2-6070型号作为首款第三代QLC闪存，拥有发布之时*业界*最高的I/O速度，最高的存储密度和最高的单颗容量。截至目前长江存储已在武汉、北京等地设有研发中心，全球共有员工8000余人，其中研发工程技术人员6000余人。作为国内最大的3D NAND制造厂商，长江存储经过多年的发展，目前在技术上已经达到了三星、SK海力士、美光等一线NAND技术厂商的水平，并且凭借创新的Xtacking架构实现了存储密度上的领先。不过，自去年以来，由于受到美方的打压，无法获取先进的美日荷设备，产能扩张受到了限制。此次，长江存储开始持续在境外通过法律武器维护自身权益，不仅反应了自身技术的领先性以及经营的正当性，也体现了国内受制企业敢于“亮剑”的精神。 原文：https://m.cnbeta.com.tw/view/1435580.htm

AI芯片产能告急 矩形晶“圆”来当救星？

摘要：经多家媒体证实，台积电3nm代工价格将在明年上调5%，同时，CoWoS先进封装价格将上涨10%-20%。但即使涨价，客户们依然选择在台积电下单，反观三星没有获得任何大客户的转单订单。出现这种情况，主要还是因为三星3nm工艺良率过于拉胯。比起价格，客户优先考量的还是良率。 也正是因为客户抢着预订产能，台积电3nm家族产能的持续吃紧，而与AI芯片关系密切的CoWoS先进封装产能同样出现供不应求的情况。为了缓解产能缺口，台积电预计在今年第三季度将新增的CoWoS相关设备到位。除此以外，台积电还在研究新的先进芯片封装技术。矩形晶“圆”，一种新思路据日经亚洲报道，台积电在研究一种新的先进芯片封装方法，即使用矩形基板代替传统圆形晶圆，从而在每个晶圆上放置更多的芯片。据消息人士透露，这种矩形基板尺寸为510 x 515 mm，对比12寸晶圆的尺寸（70659平方毫米），可用面积达到了三倍之多，并且不像圆形晶圆一样有可用面积有边角料留下。据分析师估算，在100%的良率下，一块12寸晶圆只能造出16套B200这样的AI计算芯片。即使是较早的H100芯片，最多也只能封装大约29套。而从供应链的角度来看，仅英伟达一家对CoWoS的需求就超过4.5万片晶圆，更不要说Google、亚马逊、AMD等厂商都在使用台积电的CoWoS封装技术。随着需求持续攀升，英伟达的GPU供应能力将进一步受到限制，这是买卖双方都不愿意看到的结果。不过，目前该这项研究仍然处于早期阶段，有半导体分析师认为，整体来看，这一技术可能需要五到十年的时间才能实现全面的设施升级。因此，想要解决 CoWoS产能问题目前只能先靠增加产线的方式。业界传出，台积电南科嘉义园区CoWoS新厂已进入环差审查阶段，即开始采购设备。同时，南科嘉义园区原定要盖两座CoWoS新厂之外，台积电正勘察三厂土地。另外，业内类似CoWoS类似的2.5D先进封装技术还有三星的I-Cube（Interposer Cube ）、日月光的FOCoS-Bridge、英特尔的EMIB等。最强AI芯片,点燃面板封装产业链其实在英伟达发布新一代AI芯片GB200时，就已经透露了这种矩形晶圆封装技术。为了缓解CoWoS先进封装产能吃紧问题，英伟达正规划将其GB200提早导入扇出面板级封装（FOPLP），从原订2026年提前到2025年。对比晶圆级封装（FOWLP），面板级封装使用方形的玻璃面板或印刷电路板，尺寸也不仅仅是510 x 515mm，还有更大的600 x 600mm。据Yole的报告计算，FOWLP技术的面积使用率<85%，而FOPLP面积使用率>95%，这使得同比例下，300x300mm的矩形面板会比12寸晶圆多容纳1.64倍的die，最终会转化到每单位芯片的生产成本之上。随着基板面积的增加，芯片制造成本将逐渐下降，300mm过渡到板级封装，则能节约高达66%的成本。因此单从经济角度考虑，FOPLP对比晶圆封装有多项优势。而更重要的则是FOPLP可以缓解CoWoS产能吃紧的问题，从而保证AI计算的需求。不过矩形基板，其实早有尝试。为了在基板上形成布线层和TSV，需要用到专用的制造设备和传输系统，并且需要光刻胶等一系列配套设备。而这些的准备工作，都需要时间和金钱，即使像台积电这样拥有深厚财力的芯片制造商，也不能在短时间内解决。因此在先进封装相关设备制造商投入相应产品前， CoWoS 技术依然是AI芯片的首选。不过随着产业链上下游厂商的不断关注和入局，这项面板级封装技术也会逐渐走向现实。 原文：https://m.cnbeta.com.tw/view/1435577.htm

144小时硬控老外 China Travel火了

摘要：都说世界是一个巨大的中国城，因为中国人会随机出现在世界各地。但最近一段时间走进国内的景区，很大概率上你会看到各色面孔的外国人，成群结队地拍下打卡游客照，又或是跟在大排长龙的队伍后面，等待品尝中国的街头美食。 导致国内各个景区“长”满外国游客的原因，是中国144小时过境免签政策。据惊蛰研究所了解，自去年11月我国对挪威公民实施72/144小时过境免签政策至今，144小时过境免签政策的适用范围已扩大至54个国家。随着大批外国人相继开启“中国游”，并且在社交媒体上记录自己的“中国游”，包括“China Travel”“老外144小时极限游中国”在内的话题迅速登上全球网络热搜。在社交媒体上，外国人被“China Travel”狠狠种草，然后加入“中国游大军”，中国人把“看外国人游中国”当成了新型电子榨菜。而国内的跨境旅游产业则迎来了入境游的“爆单”，从签证咨询到接待，相关从事者纷纷做起“外国生意”，仿佛正在经历一场盛大的“文旅复兴”。144小时中国游，批量“制造”外国网红由于中国免签“朋友圈”的不断恢复和扩大，在中文社交媒体上，不少网友都发现身边的外国游客明显增多。从一线城市到中西部地区的知名景点，甚至连很多中国人都没有去过的小众乡村、私房餐厅都成为外国游客们的打卡圣地。国家移民管理局数据显示，2024年一季度，外籍人员出入境达到1307.4万人次，同比上升305.2%，已经恢复到2019年同期数据的92.46%。但与以往不同，如今的外国游客们在抵达中国、开启旅游行程的同时，还入乡随俗地占领了中国的社交媒体。在小红书等社交平台，不仅有大量外国游客求助旅游攻略的帖子，还有不少外国友人“说走就走”，全程记录自己的“China Travel”。来自荷兰的Jurian告诉惊蛰研究所，“中国对荷兰的免签政策非常方便，我女朋友在社交媒体上看到了有关中国免签政策的资讯后，我们就立刻制定了16天的China Travel计划”。（惊蛰研究所注：持荷兰普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免签入境。）*Jurian在故宫留影不只有Jurian因为签证政策燃起了中国游的热情，生活在英国的韩国人Junny也对惊蛰研究所表示，自己本来就有来中国旅游的想法，但是因为忙着工作和考试没有时间准备旅游签证的材料和旅游攻略，而在看到144小时免签入境的政策后，Junny终于下定决心开启“中国游”之旅。据Junny介绍，144小时免签入境的过程非常便捷，只需要在入境时填写一张临时入境卡并且出示离境机票，即可进入中国。在中国的6天行程里，Junny游玩了上海和杭州，品尝了中国美食，他表示“144小时根本不够，如果有机会的话，下次要办好旅游签证再来中国”。Junny还说到自己正在编辑有关“144小时免签入境中国的经验”的笔记，希望可以给其他外国游客一些游玩攻略。事实上，除了占领国内社交平台，“China Travel”话题在海外社交平台也备受关注。外国博主在油管等视频网站上分享的中国旅行vlog只要带上相关tag，分分钟就能体验一把热度。中国游视频拍一条火一条的舆论氛围，也使得越来越多的外国友人把目光对准了中国，“China Travel”已经成为不少海外博主的"流量密码"。值得关注的是，这些沉浸式的旅游vlog和帖子往往会搭配“unexpected”（意想不到）和“never imagined”（从未想象过）等关键词。而在各种视频和图文中，“外国网红”们无不感叹中国的现代科技发展和生活质量刷新了他们的认知。例如很多从未来过中国的外国人，被灌输了中国移动支付不方便外国游客消费；庞大的人口规模与过度拥挤的城市让旅游体验不佳；景点卫生堪忧服务差等负面印象。但实际旅游过程中“外国网红”们发现，中国基于移动互联网建立的各项服务异常方便，异常发达的公共交通也为China Travel的出行体验提供了巨大的便利，而庞大的人口规模除了造就了商圈和景区里的热闹景象之外，中国人的热情也让他们拥有了前所未有的社会体验。此外，安全的旅游环境也是外国人常提到的问题，抖音博主“Jason在中国”曾发布一条关于“中国晚上究竟有多安全”的视频，获得83.5万的点赞量，评论区更是有网友打趣到：“唯一不安全的就是你的钱包和肚子”。社媒内容的真实呈现冲破了信息茧房，让外国游客感受到强烈反差，进而产生了China Travel的动机。因此，眼下出现的“外国人中国游”热潮，并非只是因为被144小时过境免签政策所吸引，还因为越来越多的外国游客在亲身体验之后，将真实感受通过社交媒体发布，完成了“进口转外贸式”种草。这也意味着，“外国人中国游”具有一定的可持续性，因而为国内的文旅行业发展提供了新的方向。忙碌的“外国生意”外国游客逐渐重返中国，最直接的受益者无疑是国内的文旅行业。携程平台数据显示，今年以来，法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚、瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡的游客，前往我国内地入境游的订单量同比增长341%。其中，马来西亚入境游订单同比增长485%，是增幅最大的国家；德国入境游订单增长223%，法国增长273%。无论是北京的长城、西安的兵马俑，还是上海的豫园，都挤满了远道而来排队打卡的外国游客。据北京市文化和旅游局消息，今年一季度，北京全市接待入境游客达到46.9万人次，同比上升3.1倍。而上海机场边检站数据显示，截至6月16日，今年已有超300万人次外籍旅客经由浦东国际机场入出境，比去年同期增加240%。来自北京的外语导游Fafa告诉惊蛰研究所：“自从开放了144小时过境免签，很多外国人选择来中国转机，有时候飞往北京、上海的航班上，外国人比中国人还要多。作为外语导游，我也明显感觉到外国人有点扎堆来中国旅游的意思，我一天就要带9个外籍游客在北京进行‘特种兵’旅行。最近几个月，几乎每周都约满了。”*Fafa带外国游客游览长城外国游客们的中国游体验是丰富而奇特的。据Fafa介绍，“我最近接待的外国朋友们，在第一次尝试北京烤鸭的时候，不断用西班牙语赞美这道美食。在长城上也展现了他们的运动天赋，完全不畏惧炎热的天气。故宫之行更是让他们大开眼界，他们不停地拍照，了解各种历史小知识”。Fafa强调，为了确保能清晰、准确地向外国游客解释景点信息、历史文化背景等，除了要具备良好的外语沟通能力，同时还要根据游客的外语水平调整讲解难度，必要时候还需要使用通俗易懂的语言，避免使用可能引起误解或不适的言辞。在讲解时，要适当结合游客的文化背景，增进他们对中国文化的理解和兴趣。除此之外还要提供必要的生活指导，如兑换货币、使用当地交通、推荐合适的餐饮选择、嘱咐随身携带护照等。Fafa向惊蛰研究所介绍到，提供多语种服务，包括导游、旅游材料和线上平台的多语言版本，也是提升外国游客体验的重要一环。而且和过去组团旅游的方式不同，现在的外国游客越来越倾向于5-15人的小团体游或定制化行程。而在行程安排上，外国游客对于个性化、深度体验和文化旅游的需求也在日益增长，一些深度的文化活动，比如体验端午节包粽子等传统节日习俗、本地家庭访问都是外国游客特别感兴趣的。Jurian在向惊蛰研究所介绍自己的旅行体验时，也提到行程中有到访本地家庭的环节。*Fafa接待的外国游客在北京街头不过，外国游客最关注的还是支付的问题。Fafa提到，“由于没有身份证，不能实名认证，很多外国人难以享受到中国的移动支付服务。”在国外，信用卡消费、通过官网或现场购票是固有习惯，而国内因为移动支付过于便捷，国外的这些支付方式在很多场景下都不支持。因此如何帮助外国游客“无缝衔接”，体验无现金支付、在线预订等智能服务成为当下的重要需求。Jurian就向惊蛰研究所略带遗憾地表示：“我的支付宝功能就不够完善，只能用来搭乘地铁。”对此，部分一线城市的重点商户逐步放宽了对境外银行卡的受理范围。据最新消息显示，北京和江苏等地的主要商户中，已有超过80%可以接受境外银行卡的刷卡。而深圳、广州等地更是达到了90%以上的覆盖率。此外，支付宝也推出了“国际版”，使外国游客可以在中国境内直接使用扫码支付。“文旅复兴”准备好了吗？在“外国人中国游”的持续热度之下，入境游作为文旅行业的重要组成部分，势必会带来新的发展机遇。尤其对于正处于持续复苏阶段的国内文旅行业而言，如何充分利用这一市场增强自身软实力显得尤为重要。由于外国游客对于旅游体验的要求通常更高,他们不仅关注景区本身的硬实力,也很注重细节服务。而简化签证流程、延长签证有效期、实施电子签证和落地签政策，以及目前的144小时过境免签都是吸引外国游客的重要前置条件。从宏观来看，入境旅游不仅是经济活动，更是文化传播和交流的平台，它能够促进不同国家和地区人民之间的相互理解和尊重，为国际友好关系奠定基础。并且不同国家和地区的游客，往往有着各自独特的文化背景和消费偏好，这也对国内的从业者们提出了更高的要求。对此，国内不少文旅企业都在尝试进一步挖掘本地文化资源，包括历史、民俗、非遗等，开发具有地域特色的旅游产品，以及加强对多语种导游、国际旅游管理人才的培养，提高行业整体服务水平等，以吸引更多元化的入境游客。文旅行业的创新也在无形间推动整个行业的创新和升级。尤其是有助于推动旅游业从一线城市向二三线城市及乡村地区延伸，带动当地就业和特色产业的增长。根据飞猪发布的《2024春节假期出游快报》显示，今年春节假期，在入境游游客的主要目的地中，重庆、成都、上海、深圳、北京、广州、杭州、南京、哈尔滨、西安等成为了最受欢迎的城市。虽然目前国际化大都市仍是入境游的首选目的地，但部分非一线地区也开始通过一系列动作逐渐进入国际旅游者的视野。比如广西壮族自治区文旅厅今年将优化入境游产品和线路，赴东盟、日韩、欧美等重点海外客源市场开展旅游交流及推广活动，加强与马来西亚马六甲州文化旅游交流，加强与越南协调沟通，共同开发旅游线路。此外不少航空公司也增加航班数量，同时推行了针对外国游客的旅游服务项目。例如春秋旅游向海外游客推出了“探寻上海近现代史——外滩+外滩源微游线”“体验上海的浪漫与咖啡文化——武康路微游线”等短途线路，并提供英文导游，外国游客还可通过citywalk的形式了解上海。提升入境游客在华旅行的便利度，是入境游实现快速增长的关键。对于外国游客重点关注的数字技术应用，地方政府和企业也推出了一系列措施，如“外卡内绑”服务、数字人民币解决方案，以及“支付宝+”等跨境支付方案，多语言版本的旅游APP和网站等，都为外国游客提供了极大的便利。此外，智能导览、VR预览等技术，也使外国游客能在出行前就对目的地有直观了解。随着国际航线逐步增加，以及各项免签政策及便利化措施的陆续落地，不难看出，当前我国入境旅游业正迎来一轮强劲复苏。而当越来越多的外国游客来到中国，亲身感受中国的独特魅力，中国旅游业也将开启新的篇章。特别是结合近几年国内旅游市场出现的休闲游、反向旅游等新趋势，未来中国的旅游市场极有可能会形成外国游客承包知名景点、中国游客涌进冷门目的地的独特局面。“144小时过境免签”政策掀起的“外国人中国游”背后，更是一次长期的文化输出。当“外国网红”们帮助中国的热门旅游目的地和著名景点疯狂种草时，国内旅游行业不但需要快速反应、持续创新与改进服务项目和质量，抓住入境游的市场机遇，更需要把握机会，成为在世界舞台展示中国美丽的独特窗口。 原文：https://m.cnbeta.com.tw/view/1435576.htm

618收官，喜忧参半

摘要：618终于迎来收官，平台、商家、消费者感受却各不相同，有人欢喜有人愁。从目前各大平台公布的成绩看，似乎都很亮眼，销售额并不差。不过不少商家却表示，价格竞争和不公平的退货政策把商家搞得焦头烂额，甚至赔钱。消费者透露，今年的618既在价格竞争中获得好处，另一方面也因买到低价低质产品而感到苦不堪言。 当初电商兴起，应时而生，是为了人们更有性价比的购物，获得良好的消费体验。现在来看，如果低价竞争和退货政策的弊端不规避，在平台、商家和消费者三方博弈中商家的正当利益将会受到侵害，整个电商生态也会严重受损。01 低价竞争激烈，不少商家遭遇挑战618收官，战报出炉。最先披露数据的是淘宝和京东。截至6月18日24点，190万淘宝中小商家成交额同比增长超100%，和去年相比数量翻两倍以上。而京东最新公布的数据显示，2024年京东618成交额、订单量齐创新高，京东直播订单量同比增长超200%。综合数据显示，今年618大促抖音、快手等直播电商全网销售额达2068亿元。拼多多、天猫、京东等综合电商平台，全网销售额5717亿元，同比下降6.9%。即时零售全网销售额249亿元。社区团购139亿元。不过，虽然销售成绩相当亮眼，但绝非皆大欢喜。不少商家表示:“今年618大促真卷啊，平台根本不顾商家死活。”其中，颇受商家诟病的是无休止的价格竞争。尤其直播电商，把低价大团购的效率发挥到极致，其他综合电商也纷纷展开价格竞争，打出“全网低价不怕比”的标语，隔空比拼，自动跟价，以极限低价策略争夺消费者。我们来到商品过剩的时代，而且同质化严重。作为一种营销策略，进行低价竞争促销无可厚非，然而过于急功近利导致不少商家受伤，实在不可取。表面上看，低价之下商品销量有所增加，商家应该增收；事实上，无休止的价格竞争导致商家利润变薄，甚至沦为负数。不少商家表示，今年的618大促是赶鸭子上架，完全没有想到平台冲低价能冲到这个程度。很多商家在不知情的情况下，所出售产品被平台的折扣频繁压价，各种机制叠加后，最终成交价打了“骨折”。产品最后的销量同比有所上涨，但利润往往是负数，一些电商平台今年订单量暴增，而销售额同比却下降，似乎找到了原因。这种牺牲利润换取订单量的做法，让商家付出了真金白银的代价。此外，变着花样用低价去卷，结果只能是更低的价格出现，有些商家最终不得不牺牲产品质量。叠加平台向消费者示好推出的各种退货政策，又导致新的危机和挑战出现，退货率居高不下，商家们苦不堪言。02 退货率居高，究竟谁在作妖？除了价格竞争，今年的618，商品退货率也是居高不下。前段时间就有人爆料，某家服装网店在618大促期间的销售额近千万元，然而扣除掉“退货退款”的380万元，再扣除掉“仅退款”的350万元，最后再扣除掉其他如人工费、包装费、平台服务费等各项成本开支，预计亏损额竟然高达50多万元。图源：小红书商家原本想着靠618大赚一笔，再不济小赚一笔，没想到却因此受到损失，实在是有苦说不出。对于服装业而言，商品退货率只有维持在一定区间才有的赚，像这家服装网店，退货率超过70%，甚至接近80%，赔本的结局在所难免。事实上，今年的618大促，不只是服装商家遇到了高退货率问题，很多其他商家同样遇到这种困境。那么问题来了：商品退货率居高不下，究竟是谁在作妖？对此，消费者，商家，平台，各执一词，似乎都表现出一副“受害者”的样子。消费者作为退货主体，难道都是他们的原因吗？有不少消费者表示，此次618大促在多个电商平台购物，仿佛受到了欺骗，最严重的问题是货不对版，也就是商品实物与宣传图片严重不符。这些商品买来后，有些人将就着用，有些人气不过就去退货。对于消费者而言，购物是生活所需，在618期间购物则是出于省钱。归根结底，消费者想要在大促期间，购买到性价比、质价比双高的产品，便宜又好用。还是以服装为例，一般而言只要衣服大小合适，胖瘦正好，实物颜色款式与图片宣传相差不大，质量不出问题，消费者不会退货。毕竟消费者购物，也花费了大量的时间成本和货币成本，从这种角度来说，没有多少人会恶意退换货，给自己制造麻烦。对此，商家也有解释，剑指消费者和平台。观点多是消费者难缠，对于买到的商品各种理由挑剔，而平台也在助长这种风气，给予各种支持。比如，“仅退款”，“无理由退货”，“运费险”等，很多商家抱怨说：平台这些规则和规定，把风险和成本全部转嫁给了商家。有学校购买服装做汇演，活动结束就退货，衣服都臭了，还能无条件退货，合理吗？而电商平台也自有一套辩论逻辑，只有把握好低价竞争和退货政策，才能有效抓住消费者的“心”，否则怕自己在和其他电商平台竞争中落了下风。03 新消费时代，电商仍需破局如何才能真正抓住消费者的心？新消费时代，消费者对待商品的态度很谨慎。过去人们追求便宜，后来追求性价比，现在越来越追求质价比，产品不光价格要低，质量也得好才行。相比电商618大促而言，今年许多商家线下营销做得不错，有些商家不牺牲产品质量，而是以量换价，让利消费者。比如最近主动求改造的一些线下商超，以及之前已经红火的会员店，通过重塑供应链，打通上下游，最终实现商家和消费者双赢。为应对618大促，一些线下零售渠道一站式打通“逛、玩、购”消费场景，拉满年轻人的情绪价值，使企业在同质化竞争中旗开得胜。如此做法，不仅大大降低退货率，而且扩大了销售额，商家和消费者都满意。如果电商不主动应对，单纯靠牺牲商家利益的低价竞争以及退货政策来吸引消费者，而没有其他亮点的话，未来很可能被线下业态所赶超。目前，电商生态要想维持健康发展，破除价格竞争，至少在三方面持续发力。首先，平台要完善退货政策，不同品类的产品应该差异化处理，在保证消费者自身利益的同时，也尽可能不让商家有损失，促成消费者、商家、平台三方共赢局面。其次，进行低价竞争不是不可以，但需要把握好度，商家要留利润推动产品创新、升级，用品质取胜广大市场，用非同凡响获得消费者认同，真正的好产品会出现品牌溢价的。最后，加强电商供应链建设，使其更有效率，压缩成本，让低价更合理，而不是牺牲产品的品质。只有如此作为，才能使电商生态摆脱恶性循环，良性发展，最终消费者、商家、平台都能从中获益，实现完美闭环。 原文：https://m.cnbeta.com.tw/view/1435575.htm

美国拟禁止接受“芯片法案”补贴的晶圆厂采用中国半导体设备

摘要：6月20日消息，据彭博社爆料称，美国国会议员近期又提出了新的议案，希望阻止接受美国联邦芯片制造补贴资金的企业在美国的厂房使用中国制造的半导体设备，以限制中国半导体产业的影响力。 根据当地时间18月提议的“跨党派法案”，计划禁止英特尔与台积电等接受美国《芯片与科学法案》补贴的企业向中国与俄罗斯、朝鲜和伊朗拥有或控制的实体采购半导体制造设备。不过，这项禁令仅适用于获得2022年美国《芯片与科学法案》补贴的美国工厂，不包括这些制造商的海外工厂。亚利桑那州民主党联邦参议员凯利（Mark Kelly）表示：“美国振兴本国半导体制造业，必须尽我们所能阻止中国与其他外国实体的设备进入美国芯片制造设施。”凯利与共和党籍联邦参议员布莱克本（Marsha Blackburn）一同提出法案，俄克拉荷马州共和党籍联邦众议员鲁卡斯（Frank Lucas）与加州民主党联邦众议员洛福格林（Zoe Lofgren）也在联邦众议院带头提出了对应法案。资料显示，美国《芯片与科学法案》向芯片制造业提供了约390亿美元的补助金，外加25%税务减免及价值750亿美元的贷款和担保，以重振美国本土的芯片制造业。据预计，获补助企业宣布在美国进行半导体投资的项目总金额已经超过了4,000亿美元。目前，大约85%的半导体制造补贴资金已陆续拨款，多数流向英特尔、台积电、三星电子与美光等芯片制造大厂。美国官员最近几周还会公布几笔规模较小初期奖励，包括第一个供应链计划，年底前预计还会宣布更多。 原文：https://m.cnbeta.com.tw/view/1435572.htm

长城“脱欧”，攘外必先安内

摘要：在欧盟祭出关税大招前，长城关闭了运营两年多的欧洲总部。虽然有些突然，但这种及时止损的做法非常符合外界对长城的一贯印象，因为长城一向奉行的经营方针就是：赚钱的车多卖，赔钱的生意少做，或者干脆不做，所以魏建军也才有底气说出那句：“我要挣不了钱，几乎中国的汽车（企业），谁都挣不了钱。” 这句话的背后是长城几十年来积累的成本控制能力，同时也是魏建军本人的杀伐决断。两年多前，在魏建军的一声号令下，长城在宝马老巢慕尼黑设立了欧洲总部，准备大干一场，于是在当地招兵买马，并且将欧拉好猫和魏牌摩卡两款新能源车拿到了当地，准备给欧洲人民一点“中式电动车震撼”。一顿操作猛如虎，可惜成绩实在苦。去年，在辛苦培育市场一年后，长城在欧洲只卖了6300多辆车，占长城去年海外销量的2%，如此惨淡的业绩足以让魏建军痛下狠心，将欧洲总部的100名员工全部“优化”。从后续新闻看，长城关闭欧洲总部也不是一个孤立的事件，应该是通盘考虑后的结果。在长城的计划里，他们不仅是要把车卖到欧洲去，还要在当地搭建团队，打响品牌，完善体验，建立零部件配套体系，为当地创造就业机会，也就是所谓的“生态出海”。在泰国，长城就是这么干的，2020年从通用手里接手了一座旧工厂，翻新之后可以同时生产哈弗和欧拉的燃油车和电动车；去年，长城内部孵化的动力电池公司“蜂巢能源”在泰国建设的电池包工厂也在年底正式投产。但在欧洲，高关税使得长城本就不多的出口量雪上加霜，蜂巢能源在德国的两个工厂，一个折腾两年后被放弃，另一个迟迟没有投产，这些挫败使得长城决定在欧洲快刀斩乱麻，并将更多精力放在国内。过去两年，长城海外销量从2021年的14万辆增长到31万辆，今年更是要挑战50万辆，但很多人不知道的是，长城同期国内销量减少了21万辆，尤其是在欧洲力推的欧拉和魏，今年5月，这两大品牌的销量之和才8000多辆。客场打不下来，主场必须要保住，攘外必先安内的道理，想必魏建军也是懂的。01初来乍到，水土不服长城出海的历史并不短，早在1997年就把皮卡卖到了中东，之后还因为一款风骏5和古巴人民结下了深厚的革命友谊，热情好客的古巴人还因此把这款车印到了当地的纸币上。古巴纸币上印着一辆长城皮卡：风骏5大举入欧是2020年之后的事了。和其他国内车企一样，长城之所以在那个时间选择欧洲无外乎四个原因：庞大的市场规模，前所未有的补贴力度，高涨的消费热情和购买力以及较高的利润空间，具体来看：欧洲一年要卖掉1000多万辆乘用车，是仅次于中美的第三大汽车市场；欧洲人均GDP超过4万美元，人均超3万美元的国家就有20多个；在德国，一辆售价超过4万欧元的电动车在顶峰时期可以拿到1万多欧元的补贴，相当于打了75折；63度电的欧拉好猫在德国零售价为4.4万欧元，相当于国内的两倍多。这些条件诱使着国内车企前赴后继，一艘艘滚装船的到来一度让欧洲各大港口“爆仓”，在这些出海的车企中，长城虽然不是最激进的那个，但也绝对谈不上保守。按照魏建军的想法，“出海要从整车出口，散件组装变成今后的技术输出，丰田在泰国，在北美都有技术中心，为当地市场做开发，我们也不会例外，你技术人员都不是本地化，怎么了解本地的用户习惯呢？”所以到了2021年，当欧洲电动车市场正迎来史无前例的大爆发时，长城大手一挥，在当地成立了一个拥有研发、销售和管理职能的欧洲总部，而非一个单纯卖车的子公司。按照他们的计划，欧洲总部到2022年年初就要扩充到300人（今年被关之前只有100人）。事实证明，一家车企刚走向海外时，总是要走一些弯路，交一些学费的。比如，在命名问题上，欧拉好猫和魏牌摩卡PHEV最开始在欧洲命名为Ora Funky Cat和WEY Coffee 01，本意是想推广欧拉和魏这两个子品牌，但这种命名方式既模糊了长城的形象，也增加了人们的理解门槛，于是去年，长城启动了"ONE GWM”的战略，把这两款车的名字改成了GWM Ora 03和GWM WEY 05。外国网友在X上吐槽欧拉的命名方式在获客渠道和用户社群的建设上，国内车企习惯通过APP、小程序和线下体验店来实现，当初长城也想把这套体系照搬到欧洲，并且推出了App，但却遇到了水土不服。在中国，购买电动车的消费者绝大多数是40岁以下的年轻人，但在欧洲，买新车的绝大部分都是50多岁的中老年人，具体到高端纯电车，欧洲车主的平均年龄也在45岁左右，年龄的巨大差异决定了购车习惯的不同。长城汽车前欧洲营销总监Thiemo Jahnke在接受《一苒一刻》采访时就表示，欧洲人在购车时更偏好提前在在网页上了解产品的详细信息，而不是下载一个全新的App。欧洲人更喜欢通过网页来查询感兴趣的车型信息再比如，长城原本希望在慕尼黑和柏林建设直营品牌体验中心，建立和用户直接沟通的渠道，但这个计划却被搁置，后来改成和欧洲老牌经销商Emil Frey合作，进行所谓的“联合营销”。对于一家全球化经验不足的车企来说，在海外摸着石头过河时难免磕磕绊绊，但整个大环境风云突变多少让人有些始料不及，也让魏建军深刻意识到：“新能源是中国战略，不是他国战略”。国产车出海不是闪电战，是迂回战，更是持久战。02乌云压境，鸣金收兵去年，中国汽车制造业营收超过10万亿元，新能源车无疑是最大的增长点，而这主要得益于中央和地方政府持续十多年的政策支持。相较之下，欧洲虽然有政治共同体“欧盟”，但却没有统一的“欧罗巴市场”，不同国家的经济、政治、地理、语言和文化都迥异，即使是面对同一个问题，盟国之间也会各怀鬼胎，而且由于历史包袱比较重，欧洲对新能源车的政策支持，无论是补贴力度还是连续性，都没法和中国相提并论。在经历新冠疫情后两年的大爆发之后，欧洲电动车市场过去半年迅速“降温”，最典型的就是市场最大，补贴力度最大的德国。为了堵上财政窟窿，德国去年年底突然取消了对电动车的补贴，导致当月电动车销量直接腰斩。今年一季度，德国电动车销量同比下滑了14%，由于补贴退坡以及基建不完善等原因，整个欧洲，3月份纯电车的销量也同比下滑了11%，大众、特斯拉、奔驰的电动车无一幸免。产品和渠道都不够完善的长城自然也不例外。今年前四个月，长城在西欧只卖了1400多辆车，一季度在德国只卖了360辆车，这么低迷的市场表现显然无法支持一个“欧洲总部”的正常运转。不过，据业内人士透露，长城此次"脱欧“除了关税之外，可能还和旗下的蜂巢能源在欧进展不利有一定关系。2019年法兰克福车展上，蜂巢发布了“欧洲宣言”2020年，蜂巢能源宣布投资20亿欧元在德国萨尔州建立欧洲第一座工厂，生产模组Pack，年产能可达24Gwh，预计可以在2023年年底投产；两年后，蜂巢又再下一城，宣布在德国勃兰登堡州建设第二座电芯工厂，年产能16GWh，预计2025年投产。按照原本的规划，在勃兰登堡生产的电芯下线之后将会送到萨尔州工厂，组装成电池包然后装车，两个基地上下协同。据公开信息，蜂巢能源最大的海外客户是宝马，因此把两座工厂都选在德国并不意外，但也不排除蜂巢布局欧洲也是为了方便长城之后在欧洲建立新能源整车厂。早在2019年参加法兰克福车展时，魏建军就说过“一旦在欧洲的销量超过5万辆，就会考虑在欧洲建厂”。去年，长城欧洲总裁孟祥军在接受采访时也表示已经在考虑欧洲首个工厂的选址计划，"德国、匈牙利和捷克都在考虑范围之内。”但问题在于，这两座工厂的进度远不及预期，原本计划去年年底投产的第一座Pack工厂因为规划许可延迟以及诉讼等原因至今都没能顺利投产。在长城宣布关闭欧洲总部没过几天，蜂巢能源也宣布了取消在勃兰登堡州的电芯工厂建设计划，给出的理由是“关税威胁”、“补贴不均”和“重要客户项目被推迟”。有业内人士透露，蜂巢取消建厂可能也和资金紧张有关系。蜂巢能源早在2022年年底就递交了科创版招股书，原本计划募资150亿元，但并未成功，而根据财报信息，从2019年到2022年，蜂巢能源累计亏损了44.36亿元。而长城又是蜂巢的最大股东，蜂巢在持续失血且市场前景不明朗的情况是否还愿意在欧洲折腾，一定程度上也取决于蜂巢的融资进度抑或是长城是否愿意继续输血。总体来看，长城在整车出口遇到的关税壁垒导致5万辆的小目标遥遥无期，蜂巢当地建厂进展不利以及本身的资金紧张和大客户的摇摆，双线折戟使得他们最终做出了“关门大吉”的决定。曾经的长城欧洲总部如今也只剩下一个在阿姆斯特丹的大仓库，留下一颗火种或许是为了方便在市场复苏之后可以及时杀回来，但谁又知道这场贸易战要打多久呢。03成也品类创新，败也品类创新当长城畅想着在客场通过大干快上可以早日实现海外销售100万辆（最近改成2030年实现）的宏伟目标时，或许没有意识到自己的主场优势正在被慢慢蚕食。今年5月底，主管品牌营销的长城首席增长官李瑞峰在微博上发了一篇长文，称“魏建军痛批哈弗H6的营销工作”，而且还写了一句意味深长的话，“成也品类创新，败也品类创新”。根据公开资料，这应该是长城汽车高管第一次公开反思“品类创新”。李瑞峰在微博上的反思文章从最早做皮卡发家，到后来砍掉轿车，聚焦SUV的哈弗，再到从魏牌剥离，专注硬派越野的坦克，再到更爱女人的欧拉，长城的发展壮大史几乎就是一部汽车品类的创新史，也成就了哈弗H6最高月销8万辆，连续103个月蝉联国产SUV销量冠军的神话。但进入新能源时代之后，哈弗H6的“不败神话”破灭了，品类创新的方法论似乎失效了。作为长城销量的“定海神针”，今年前四个月，H6的累计销量还不到8万辆，虽然最近魏建军在直播时提到这事时有些云淡风轻，但作为第一代H6产品经理的他，心里多少肯定是有些不甘心和不服气的。品类创新成就了哈弗，但也把哈弗困在了中低端SUV的牢笼里。2019年，魏建军给哈弗品牌立下了一条家规：“SUV做不到全球第一，就不考虑推出轿车产品”，而且要“聚焦15万元以下的市场，成为绝对领导者”。长城至今没有一款真正意义上的轿车去年，哈弗在全球卖了71.5万辆，次于特斯拉Model Y、丰田RAV-4和本田CRV，哈弗也成了全球绝无仅有，销量超50万辆但只做平民SUV的品牌。从销量上看，哈弗去年同比增长了16%，但如果扣掉俄罗斯的11万辆，实际上国内销量最多只有60万辆，要知道，早在2018年，哈弗就已经卖出超过76万辆，而当时长城整个集团的出口量还不到5万辆。换言之，哈弗在国内的销量还不如六年前，比之前少了至少十几万辆，整体竞争态势已经“由攻转守”。继哈弗成功之后，长城又沿着品类创新的思路打造了以魏建军姓氏命名的中高端品牌“WEY”并从中孵化出了“坦克”，然而，品类创新成就了坦克的硬派越野的纯血基因，但却让坦克被迫“孤军奋战”，也让魏牌过去两年逐渐被市场边缘化。如今的越野车赛道和四年前坦克300横空出世时相比要拥挤的多，上到百万级的仰望U8，下到10万级的捷途旅行者都想来分一杯羹，独立才3年的坦克也逐渐陷入了友商们的包围圈，曾经一车难求的坦克300如今也出现了销量同比下滑的情况。魏牌更是在成立的8年时间里换了至少6任CEO，虽然现在有四款车在售，但上个月魏牌的销量只有2800多辆，同比下滑50%，很难说这和坦克过早地和魏牌分家没有关系。长城原本是想通过品类创新来寻找增量市场，但是在推出WEY、坦克、欧拉的这些年里，长城的销量并没有质的飞跃，去年123万辆的销量只比2017年多出16万辆。相反，在子品牌增多之后，出现了资源分散，经营效率下降的情况，比如，长城用于广告营销的销售费用从2017年的44亿元暴涨至去年的82亿元，接近翻番，单车的销售费用从之前的4100元飙升至去年的6700元。对于长城坚持“一个品类就是一个品牌”，固守“品类创新”的做法，外界并非没有批评的声音。一家名为“许战海咨询”的第三方公司就发表过多篇文章批评里斯和长城对品类创新的固守（里斯是长城的御用咨询公司，也是品类创新的第一鼓吹者），以下是笔者摘抄的部分观点：“里斯老定位理论认为，唯一正确的品牌定位就是品类聚焦，现实是残酷的，固守优势成就了哈弗，未来也可能会毁了哈弗。”“针对紧凑型SUV之外的SUV细分市场，女性SUV车主，里斯品类思想一直缺乏有效竞争策略，他们不懂如何帮助哈弗构建更多杰出车型品牌，最终只能按照品类拆分品牌，导致集团主品牌被削弱，子品牌孤军奋战。”“里斯错误定位WEY，不仅没做好WEY，还大大影响哈弗品牌向上之路，既然WEY是“中国豪华SUV”，那哈弗就更难发展高端车型和产品。”抛开这两家咨询公司的江湖恩怨不谈，当李瑞峰这个级别的高管也在公开场合开始反思“品类创新”的局限性时，上述观点很难说没有道理。作为长城汽车几十年来的掌舵人，鲜少在公开场合露面的魏建军最近频频走向台前，开微博，做直播，和其他车企掌门人互动，获取了不少流量，也取得了一定的效果。魏建军的危机感一向很强但和这些相比，如何打破过去的成功惯性，走出思维上的舒适区或许是一件更难的事情，而这恰恰决定长城能否“挺过明年”的关键。 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