英伟达今夜恐出现3千亿美元波动 市场已准备好爆米花

摘要：“多年来最重要的科技股财报”即将揭晓。无论著名科技大牛Dan Ives的说法是否有所夸张，毫无疑问，市场的“爆米花已经准备好了”。周三美股盘后，英伟达（NVDA.O）将公布最新财报。华尔街预计，英伟达将迎来另一个“井喷季度”。周三公布的业绩有可能推动整个板块的上涨，但如果业绩表现不佳，恐将导致整个股市暴跌。 华尔街希望通过这份财报，寻找人工智能投资是否已开始见顶的迹象。分析师预测，在公布财报后，这家芯片制造商的股价可能会向任一方向出现近3000亿美元的市值波动，具体取决于结果。投资者和分析师对英伟达财报的关注度甚至达到了狂热的程度，数据分析咨询公司Upright Analytics的老板Lauren Balik在社交平台X上发起“共聚酒吧看英伟达财报”的活动。在人工智能“军备竞赛”中，英伟达的股价一直在上涨，其人工智能芯片仍然是同类中最好的，而且很难获得。与此同时，人们担心科技公司跟人工智能相关的巨额资本支出可能需要很长时间才能获得回报。比如，谷歌等一些科技巨头就表示，人工智能不太可能很快出现重大回报。多位行业分析师告诉《财富》杂志，英伟达的财报是对人工智能投资和半导体行业的一次公投。他们补充道，英伟达的高速增长将不可避免地减速，因为超过250%的同比增长不可能永远持续下去，未来几年，从同行竞争到宏观经济再到地缘政治的各种风险都将逐渐显现。不过，他们仍认为好时光至少能暂时持续。生成式人工智能浪潮迅速使英伟达成为全球最强大的公司之一，上季度收入跃升262%，超过260亿美元，比预期超过10亿美元。该公司目前是美国市值第二大公司，略高于3.1万亿美元，去年市值已增长近2万亿美元。这使得投资者获得了巨大的收益。该股今年迄今已上涨超过166%，周二收盘突破128美元大关。该公司对整个市场的更广泛影响也令人震惊。今年上半年，随着大型科技公司将标普500指数推向历史新高，英伟达贡献了该指数同期总回报率的近30%。该股在过去两年的大部分时间里似乎势不可挡，但最近几个月却出现了下滑。7月和8月初，由于对利率下降的预期促使投资者从大型科技股转向对利率敏感的小型股，另外又出现了日元套利交易平仓，英伟达的股价下跌超过25%。在最近的盈利周期中，对人工智能基础设施过度支出的担忧也令科技股承压。尽管英伟达的股票是所有这些支出的受益者，但它也感受到了华尔街对人工智能乐观情绪减弱所带来的一些痛苦。该公司最近还不得不应对有关其下一代Blackwell芯片可能因设计缺陷而延迟推出的问题，消息导致本月早些时候股价暴跌，但投资者逢低买入，此后股价已回升。摩根士丹利分析师在周日的一份报告中表示，他们认为华尔街对Blackwell延迟发布的反应过度。他们预计延迟不会改变该超级芯片系统的推出时间表，也不预计会对季度业绩产生重大影响。分析师表示，由于对Blackwell系统的需求强劲，而旧产品填补了供应缺口，高管们可能“甚至不承认战术上的挫折”。他们认为，英伟达股票面临的最大风险是投资者预期的上升。超大规模企业和人工智能服务器制造商超微电脑（SMCI）的业绩表明，数据中心支出规模庞大，导致一些人提高了对今年剩余时间的销售预期。摩根士丹利认为，为了让投资者满意，英伟达将不得不提供更高的第三季度营收指引，可能需要比分析师的共识高出约20亿美元。“假设新产品一切顺利，我们认为该公司需要提供330-340亿美元的营收指引，才能让股价保持不变。” 原文：https://m.cnbeta.com.tw/view/1443739.htm

PlayStation 5在华大卖、在日涨价 索尼股价持续飙升

摘要：随着索尼互动娱乐(SIE)宣布将把其游戏主机PlayStation 5在日本的售价上调多达19%——直逼近8万日元(约合人民币3928元)，该公司股价在日本市场也一路持续攀升。根据索尼发布的日版最新售价表，PlayStation 5将于2024年9月2日起在日本涨价13000至15000日元(约合642至741元)。 此外，PlayStation的各种配件也将涨价，其中DualSense无线控制器从9480日元涨至了11480日元(约合567元)，PS VR2从74980日元涨到了89980日元(约合4443元人民币)。有鉴于外界普遍预计索尼将在未来几个月内推出功能更强大的PRO版本新机型，在机型即将迭代的窗口前，索尼依然官宣现有机型涨价，这一举动无疑颇为出人意料。对此，Ortus Advisors日本股票策略主管Andrew Jackson在索尼公告发布后的一份报告中写道，“涨价至少会鼓励本季度出现一波涨价前的购买热潮，这(对索尼股价来说)是一个小利好。”而这确实也反映在了索尼股价的最新变动上。周三开盘后索尼股价在日本市场上一度冲高至14150日元，涨逾2.7%，目前在午间休市阶段涨幅暂时收窄至1.1%。自从8月5日在日股“黑色星期一”触底以来，索尼股价已累计上涨了逾23%。对于最新日版PlayStation 5涨价的原因，索尼公司表示，考虑到“近期全球经济波动”和成本变动，公司最终做出了这一决定。值得一提的是，在PlayStation涨价之前，索尼的电视机、耳机和照相机等产品的建议零售价，也从本月初有所上调。作为索尼在游戏主机市场上的主要竞争对手，本月早些时候，微软公司也宣布提高其Xbox游戏机在日本的售价，使Xbox X系列的价格接近67000日元。当然，索尼眼下的利好显然还不止日版PlayStation 5的售价变动。一周前，中国首款3A游戏大作《黑神话：悟空》在全球发售，引发了狂热反响。据游戏科学官方消息，截至2024年8月23日21点整，《黑神话：悟空》全平台销量已超过1000万套，全平台最高同时在线人数300万人。这也在很大程度上推动了PlayStation 5游戏机在中国市场上的热销。考虑到《黑神话：悟空》对PC设备配置要求较高，不少预算有限的玩家选择购入PS5以体验游戏。财联社此前曾报道过，据天猫平台数据，《黑神话：悟空》发布后，PlayStation天猫官方旗舰店的PS5主机成交同比增长超100%，连续4天成为电玩设备成交TOP1爆款。京东国际数据显示，包括日版、港版等机型在内，PS5在《黑神话：悟空》发售当天（8月20日）销售实现同比超11倍的增长。不少业内人士表示，《黑神话：悟空》的光环效应会鼓励全球更多玩家，购买这款已推出近四年历史的游戏主机。行业分析师Masahiro Wakasugi和Takumi Okano表示，索尼游戏部门的利润可能会在截至明年3月份的财年中创下新高。他们认为，公司强大稳定的第一方游戏，以及在线多人游戏所需的PlayStation网络服务的涨价预期，将与严格的成本控制共同推动公司的盈利能力。 原文：https://m.cnbeta.com.tw/view/1443741.htm

传苹果服务部门罕见裁员近百人 波及图书、新闻等应用业务

摘要：据知情人士透露，苹果(AAPL.US)罕见地在其服务部门裁员约100人，这是该关键部门调整工作重点的一部分。知情人士说，该公司周二通知了受影响的员工，这些员工分别在高级副总裁Eddy Cue的服务部门的几个不同团队工作。 此次裁员包括一些工程师职位，其中最大的裁员对象是负责苹果图书(Apple Books)和苹果书店(Apple Bookstore)的应用程序团队。其他服务团队也在裁员，包括运营苹果新闻(Apple News)的应用程序团队。苹果图书已不再是苹果公司的优先考虑对象，苹果并未将其视为其服务阵容的主要组成部分。据知情人士透露，随着时间的推移，图书应用程序仍有望获得新功能。至于苹果新闻，他们说，裁员并不意味着它不再那么受关注。裁员在苹果公司并不常见，尽管该公司最近也进行了其他裁员。今年早些时候，该公司关闭了自动驾驶汽车以及生产微型LED显示屏的项目，解雇了数百名员工。一些员工在多个服务团队中工作，因此其他团队也受到了间接影响。 原文：https://m.cnbeta.com.tw/view/1443740.htm

中东首家私营太空基础设施公司问世 亿级投资直指LEO卫星市场

摘要：由投资巨头阿布扎比国际控股公司（IHC）支持的Marlan Space 8月26日宣布与旧金山的Loft Orbital公司达成战略合作，共同创立Orbitworks，这标志着中东地区首家私人太空基础设施公司的诞生。 Orbitworks计划通过生产商业低地球轨道（LEO）卫星，向阿联酋太空行业投资1亿美元。自2014年成立国家航天局以来，阿联酋已成功将首颗完全自主研发制造的卫星送入轨道，派遣首位阿联酋宇航员进入国际空间站，并发射了火星探测器。此次，Orbitworks计划将年卫星生产能力提升至50颗，每颗重达500公斤，以推动阿联酋乃至整个中东地区的太空探索与应用发展。公司已确认首批10颗卫星的组件已到位，预计首颗卫星将于2026年第一季度发射升空。此外，Orbitworks还透露将着手建设一座新工厂，该工厂将集成硬件、软件和工业技术，用于卫星的集成与测试工作，进一步提升公司的研发与生产能力。首个卫星平台预计将于2025年初完成组装、集成与测试。中东地区对太空服务的需求旺盛，Loft Orbital预计每年可支持数十项新任务。此前，Loft Orbital已与Arabsat签署谅解备忘录，为阿拉伯国家联盟成员国提供低地球轨道卫星基础设施，并在2021年成功将阿联酋载荷送入轨道。此外，Loft Orbital还为希望部署在轨软件而不必自行建造卫星的公司提供了“虚拟任务”服务，并认为Orbitworks在与中东人工智能公司合作方面具有独特优势。作为美国公司，Loft Orbital需获得出口许可，以将卫星组件运往新设施。公司目前正在通过《出口管理条例》（EAR）流程，但Greenberg表示对此充满信心，预计不会遇到障碍。阿联酋在太空领域的投资已突破220亿迪拉姆（约合60亿美元），涵盖卫星通信系统、地球及太空探索、数据传输服务、卫星广播以及移动卫星通信等多个领域。目前，阿联酋正致力于部署卫星星座，并计划将卫星制造能力内部化，以进一步提升其太空实力。Orbitworks的成立将为阿联酋太空产业注入新的活力，推动其在全球太空经济中的地位持续上升。 原文：https://m.cnbeta.com.tw/view/1443737.htm

AI带来新需求？ IDC上调全年全球智能手机出货量预测

摘要：美东时间周二，权威研究公司国际数据公司（IDC）上调了对全球智能手机全年出货量的预测，称随着消费电子需求复苏，生成式人工智能（GenAI）功能吸引更多买家，今年上半年智能手机出货量将出现强劲增长。 IDC预计，2024年全球出货量将同比增长5.8%，至12.3亿部。而此前IDC的预测涨幅为4%，至12.1亿部。今年第一季度全球智能手机出货量同比增长12%，第二季度同比增长9%，这让人们对今年下半年的前景更加乐观。IDC在报告中写到：“在经历了艰难的两年后，价格实惠的安卓智能手机在新兴市场继续快速增长，而高端市场开始接受GenAI智能手机，激发了人们对该行业的兴奋和新兴趣。”IDC对全球智能手机市场预测（出货量及增速）在全球经济面临不确定性风险的大环境下，消费电子此前一直处于较为低迷的市场状态。而IDC上调预期的举动表明，全球消费电子需求开始复苏。同时，新的GenAI功能有望提振美国和中国等主要市场的智能手机需求。“尽管GenAI在市场上相对较新，但高端旗舰产品将继续采用GenAI功能，以帮助它们脱颖而出，”IDC全球季度手机跟踪研究总监安东尼·斯卡塞拉（Anthony Scarsella）表示。苹果手机销量有望得到GenAI提振值得一提的是，苹果将于9月9日在加州库比蒂诺的总部举行秋季发布会，预计将在那里推出新款iPhone，以期扭转全球销售放缓的局面，而生成式人工智能功能预计将成为一大看点。在今年6月的开发者大会上，苹果正式推出了其高级人工智能系统Apple Intelligence，为其操作系统增加了一系列人工智能功能。IDC预计，得益于Apple Intelligence，苹果手机销量的增长轨迹将在2025年有所改善，年增长率将达到4%。此外，本月早些时候，谷歌也宣布，将推出深度集成人工智能的Pixel智能手机新系列。IDC预测，随着越来越多手机品牌的旗舰产品采用内置的GenAI功能，到2024年底，GenAI智能手机将激增344%，占据18%的市场份额。不过，IDC也在报告中提到：“具有GenAI功能的手机最初并不便宜，因为这些GenAI智能手机的平均售价将是非GenAI手机成本的两倍以上，从而进一步推动高端化趋势。” 原文：https://m.cnbeta.com.tw/view/1443736.htm

比亚迪欲借海外工厂应对关税 副总裁李柯透露目标

摘要：据彭博社报道，比亚迪执行副总裁李柯在接受采访时称，未来，海外交付量将占据比亚迪总销量的近一半，这表明该公司将继续建立海外生产中心，以解决进口关税问题。李柯周一在比亚迪深圳总部接受了采访。她表示，“未来，海外市场将在我们的全球销量中占据相对较大的比例”。当被问及更具体比例时，她说，“接近一半”。 比亚迪执行副总裁李柯虽然李柯没有给出实现这一销售目标的具体时间框架，但这需要比亚迪大幅增加产量和交付量。比亚迪今年的海外销量有望达到50万辆，前7个月已达到27万辆，约占公司总销量的14%。比亚迪的总体目标是在2024年销售大约360万辆纯电动和插电式混合动力汽车，主要是在国内市场销售。为了实现这一目标，比亚迪正在欧洲、亚洲和南美投资数十亿美元建设生产设施，以满足当地市场需求，并规避针对中国电动汽车的贸易壁垒。本月早些时候，欧盟宣布对比亚迪汽车额外征收17%的关税，而加拿大和美国则对中国电动汽车征收100%的关税。彭博行业研究中国汽车业分析师乔安娜·陈(Joanna Chen)表示，比亚迪海外销量占比达到50%的目标要到2030年才能实现，甚至更晚。“在中国的OEM(原始设备制造商)中，奇瑞汽车目前的销售比重大约一半是出口，一半是国内。它是最早走出国门的，现在是中国最大的出口OEM厂商。其他公司仍严重依赖国内市场。”乔安娜·陈称。李柯还表示，比亚迪也在欧洲各国建立自己的数据中心，以扩大自动驾驶和联网汽车业务。此前，小鹏汽车CEO何小鹏也在采访中表示，将在欧洲建立大型数据中心，支持智能驾驶汽车。 原文：https://m.cnbeta.com.tw/view/1443735.htm