雷军投的芯片公司上市了，挑战英伟达有戏吗？

美国《芯片法案》两周年：一颗先进处理器都没产

摘要：2022年8月9日，美国《芯片法案》（CHIPS and Science Act）正式签署为法律。如今两周年过去了，拜登政府已接近完成根据《芯片法案》分配390亿美元补贴的计划，英特尔、台积电、三星、美光及SK海力士等世界五大晶圆厂已承诺在美投资建设芯片工厂。但是，美国目标到2030年生产世界上最先进处理器的五分之一，目前实现程度大约为零。此外，美国的芯片业仍面临补贴额度有限、人才短缺及美国大选带来的不确定性等难题，更大的考验还在后面。美国《芯片法案》的实施以及芯片产业发展的核心人物是迈克·施密特（Mike Schmidt），他负责美国商务部175人的芯片计划办公室（CPO）。该团队由来自华盛顿、华尔街和硅谷的人才组成，他们的主要任务是：减少对亚洲，特别是对台湾的依赖，因为从微波炉到导弹，微型电子元件为所有东西提供动力。《芯片法案》可覆盖近一半的晶圆厂成本将于2024年年底发放美国在许多方面都走在正轨上，但这并非易事。数百家公司花了数月时间讨价还价，甚至美国官员自身也对芯片经济的哪些部分最需要帮助存在分歧。他们选择将最大的初步补贴——85亿美元授予英特尔，该公司被美国商务部长雷蒙多称之为“美国冠军”。今年8月初，美国政府表示，将向SK海力士提供4.5亿美元补贴和5亿美元贷款，用于在印第安纳州建造先进的芯片封装和研究设施，该项目将增强美国在人工智能（AI）供应链关键部分的产能。美国官员们称这是重建美国半导体制造业的里程碑。此外，美国商务部授予台积电66亿美元、三星64亿美元以及美光61.4亿美元的补贴。美国商务部官员近日表示，加上SK海力士的拨款，美国《芯片法案》现已拨出390亿美元资金中的300多亿美元，还包括750亿的贷款。一位高级政府官员表示，《芯片法案》这390亿美元尚未分配给公司，但预计将在今年年底前开始发放。据称，美国商务部将在同一时间决定如何分配剩余资金。近100家公司承诺投资4000亿美元 2032年晶圆产能占比将升至14%美国半导体产业协会（SIA）预计，到2032年美国在全球晶圆厂产能中的份额将从目前的10%上升至14%。如果没有《芯片法案》，这一比例将下滑至8%。Mike Schmidt在接受采访时表示，美国公司和外国公司现在都在“大规模投资美国的半导体制造业”，这本身就是一个巨大的里程碑。“如果你能回到两年前，告诉我们现在会达到这个水平，我百分百会选择它。”拜登总统在《芯片法案》颁布两周年的声明中表示：“自我上任以来，各家公司已宣布在美国半导体制造业投资近4000亿美元，这在很大程度上得益于《芯片法案》的支持。这些投资为我们在半导体行业创造超过115000个制造业和建筑业岗位。到2032年，美国有望占全球尖端芯片供应量的近30%，而两年前这一比例还是零。”拜登声称，虽然还有很多工作要做，但《芯片法案》正在将芯片制造带回美国，加强全球供应链，并确保美国在人工智能和其他家庭、企业和军队每天都依赖的技术方面继续保持世界领先地位。美国当务之急是确保至少建设两个大型制造集群，用于生产尖端逻辑芯片，即设备的“大脑”。在过去几年，近100家公司承诺在美国投资约4000亿美元的建设项目中，超过一半来自台积电、英特尔和三星，它们正计划建立一系列新的芯片制造中心或晶圆厂。但美国芯片建设之路困难重重。先进封装求而不得三星与美光的内存计划“悲喜不相通”台积电、英特尔、三星等晶圆厂中的大多数半导体将通过亚洲进行封装。先进封装是封装芯片并将其连接到其他硬件的过程，美国官员们还希望拥有大批量的先进封装基地。据知情人士透露，CPO无法说服台积电将封装能力带到其位于亚利桑那州的工厂。尽管供应商正在附近建厂，但许多芯片将运往海外进行关键工序。这对美国半导体生态系统的大部分来说都是如此。一位高级商务官员警告说，这种动态“造成了我们无法接受的供应链和国家安全风险。”当被问及根据目前的计划，有多少美国制造的芯片可以在这里封装时，Mike Schmidt没有给出具体的数字。“供应链将保持全球性，”他说，并补充说美国已经建立了“坚实的立足点”。到目前为止，CPO已经资助五个与封装相关的项目，其中一个项目将专注于从韩国运来的芯片。美国官员寻求增加尖端的DRAM内存，涉及处理数据存储，对人工智能繁荣至关重要。但拜登政府在如何引入存储芯片方面遇到了困难。知情人士说，作为更广泛的投资计划的一部分，三星提出在得克萨斯州建立存储工厂的想法，该投资计划将比目前的承诺增加一倍以上。但CPO决定不为其提供资金。相反，官员们把他们的雄心放在美光在爱达荷州和纽约州北部的存储芯片项目上。美光计划在未来20年内在锡拉丘兹地区建立多达四座晶圆厂。但CPO寻求的是在本世纪末开始生产的项目，并且只资助了前两座晶圆厂。Mike Schmidt说，这将“提供基础”，使持续投资具有吸引力。但是，美光的工厂全面建设远非板上钉钉。据媒体看到的一封信，环境保护署担心美光提议的工厂“目前不符合”《清洁水法案》。它指出了对湿地的重大影响，并表示美光正在制定（但尚未提交）全面的缓解计划。该公司表示，纽约的选址“可能会对湿地造成影响”，并补充说许可申请正在进行中。“美国冠军”陷入困境华盛顿风险扩大然后是英特尔。陷入困境的英特尔，其CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）已将雄心勃勃的扭亏为盈计划与《芯片法案》的资金挂钩，并已呼吁进行“芯片二期”扩张。此次扩张的亮点是俄亥俄州的一个庞大的综合体，英特尔表示，它将成为世界上最大的芯片制造工厂，而拜登则称之为“梦想之地”。实现这一目标一直都是一项挑战。该州的半导体生态系统并不完善，且目前尚不清楚英特尔是否已经找到了客户。8月早些时候，这家硅谷先驱披露了严重的商业问题。随着销售额下降，该公司计划裁员约17500人，其股价跌至近十多年来的最低水平。即使在宣布裁员和削减公司长期以来备受推崇的股息之后，基辛格仍表示英特尔仍致力于其制造路线图。Mike Schmidt在被问及英特尔最近的收益报告时提到了这些言论。如果遇到挫折，《芯片法案》有一个内置的保险政策：公司在达到特定的建设和生产基准之前不会收到资金，如果项目从未完成，CPO可以收回已经拨付的资金。英特尔在一份声明中表示：“公司正在优先考虑为我们的未来奠定基础的核心投资，我们致力于在亚利桑那州、新墨西哥州、俄亥俄州和俄勒冈州的现有美国项目。”但如果英特尔无法实现目标，那么风险就更大了。该公司还是一项35亿美元《芯片法案》计划的唯一受益者，该计划旨在为军方生产先进电子产品，即所谓的“安全飞地（Secure Enclave）”。该计划的目的是在英特尔工厂内建立一个单独的封闭区域，生产用于绝密国防目的的半导体。该计划在华盛顿引起轩然大波，部分原因是将国防半导体的责任转移给了一家公司。但真正的闹剧始于今年2月，当时美国国防部通知商务部，它将不再承担25亿美元的“安全飞地”费用。几天后，议员指示CPO承担全部负担。CPO最终通过取消一项商业研发计划来帮助弥补资金短缺，这意味着它无法再为位于硅谷中心的应用材料公司的40亿美元项目提供资金。对于政府和业界的许多人士来说，这一事件似乎是华盛顿自作自受的一个典型例子。840亿美元重大投资被推迟或搁置美国大选更为产业增加不确定性英特尔虽至关重要，但并不是一切。更根本的问题是，美国能否在更广泛的事业中保持势头。有调查发现，在《芯片法案》实施第一年宣布的制造业价值超过1亿美元的项目投资中，总计有840亿美元的项目被推迟两个月到几年不等，或无限期暂停，占比约40%。企业表示，市场状况恶化、需求放缓以及高风险的选举年缺乏政策确定性，导致他们改变了计划。亚利桑那州卡萨格兰德市市长克雷格·麦克法兰表示：“由于劳动力和供应链的原因，每个项目的成本都高于预期。”台积电将其在美国的第二座晶圆厂的投产时间推迟了两年。供应商也重新配置了项目，长春集团将其价值3亿美元的工厂推迟了两年，KPCT Advanced Chemicals也暂停了其价值2亿美元的工厂的建设。此外，一些延迟是政策驱动的。美国政府缓慢推出《芯片法案》资助半导体项目，以及通胀削减法案（IRA）规则缺乏明确性，导致许多项目陷入停滞。由于对氢气税收抵免规则存在不确定性，电解器制造商Nel Hydrogen暂停了其在密歇根州价值4亿美元的工厂项目。由于IRA的电动汽车法规不明确，佐治亚州电池零件制造商Anovion将其价值8亿美元的工厂推迟了一年多。除此之外，有诸多原因影响着美国更广泛事业的发展，行业领袖一直警告，390亿美元实际上并不是那么多；公司将需要找到至少16万名员工；而美国即将举行的总统大选只会增加不确定性。麦肯锡公司称，即使按照乐观的预测，美国半导体行业未来五年也将缺少5.9万名工程师，甚至可能多达7.7万名。人们真正担心的是，如果没有移民改革，以及吸引更多美国人参与硬件创新的文化转变——美国可能会建造大量工厂，但难以保持领先地位。唐纳德·特朗普（Donald Trump）有可能在11月的总统大选中获胜，这增加了不确定性。虽然大部分与IRA相关的制造业投资都流向了共和党控制的选区，但该法案并未获得国会党员的投票。在竞选集会上，这位前总统发誓如果当选，他将“终止”IRA。写在最后美国政府390亿美元的芯片产业补贴计划出炉已经两年，该计划的影响正变得越来越明显：生产先进制程芯片的大公司得到提振，但钱也并不是万能的。《芯片法案》的实施挑战重重，随着《芯片法案》资金的基本分配完毕，真正的考验开始了。原文：https://m.cnbeta.com.tw/view/1442218.htm

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董明珠开的工资条，不够王自如还债？

摘要：业内外都在追更：王自如被限制高消费。企查查显示，近日，王自如因未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，被深圳市南山区人民法院采取限制消费措施。根据案件流程信息，今年1月，王自如已因此案被强制执行3383余万元。该案申请执行人为上海曙晖创业投资中心(有限合伙)，其正是广东瑾如云海（集团）有限公司的投资方，后者是ZEALER的运营主体公司。由此可以推测，王自如的债务或是在创业时，与投资方签了对赌协议，但未能在其任职内完成业绩，承担了连带责任。2023年6月1日，王自如和背后的广东瑾如云海（集团）有限公司就曾卷入执行案件，执行标的为198.55万元。根据公开信息，王自如在2021年7月加入格力电器，当时并没有披露他的具体工作和职务。结合后来的多方媒体报道可知，他所在部门隶属于格力总裁办及文化培训传播中心，后者属于格力的市场部门。他的职位为格力电器渠道改革项目负责人，是“格力电器总部领导”。同年8月，王自如完全从ZEALER退出，辞去广东瑾如云海（集团）有限公司总经理、执行董事职务，不再担任法人代表。一个细节是，王自如的微博更新停留在2021年6月，其认证信息还是ZEALER创始人&CEO。加入格力电器后，王自如极少以个人身份出现在公众视野。但凡公开露面，他的名字常常与格力董事长董明珠捆绑在一起。比如广为流传的是去年11月，王自如以格力电器渠道改革项目负责人的身份，陪同董明珠一起接受某档卫视节目采访。在对话中，王自如回答主持人提问时说，“我没有看过格力给我的工资条”“我就看她（董明珠）怎么开会，我听她每天讲什么、做什么，我都觉得是一件很幸福的事。”从电视镜头可以看出，董明珠很喜欢这个“30来岁”年轻人的表态，听完喜笑颜开。这段采访也给董明珠、格力电器带来诸多非议。当时，格力电器就向公安机关报案，表示多个自媒体为获取流量，恶意剪辑、使用低俗污秽言辞，侮辱诽谤公司高管。其中，就有猎豹移动董事长傅盛，他在朋友圈公开炮轰王自如“吃软饭”。有所谓知情人士称，傅盛和王自如此前应该没有什么过节，“我觉得是看不惯”。次日，傅盛删除骂人内容，并称在朋友圈骂人不对。这番操作，不禁把舆论的风向带到王自如曾经的天使投资人雷军身上，猜测傅盛是否在传达雷军的某种态度。一方面，王自如在创办ZEALER之初，就拿到雷军旗下顺为资本的200万元天使投资，出让25%股份，估值800万元。《财经》文章曾评论，雷军是傅盛职业生涯中“很重要的人”，身兼朋友、导师、股东和偶像等多重身份。另外一方面，雷军与董明珠，小米与格力电器存在着事实上的竞争。比如2013年，雷军和董明珠在央视设下10亿元的天价赌局。顺为资本在2017年从ZEALER退股，而雷军与董明珠的比赛延续到今天，这个插曲是否确实与雷军有关，已经很难求证。但董明珠与王自如，霸道女总裁和网红小鲜肉的传闻，在吃瓜群众的饭桌上，永远是新鲜的谈资。更早之前的2023年2月，一则关于董明珠与公司某男高管谈恋爱的消息流传出来，话题焦点直指王自如。在随后的媒体采访中，董明珠主动提及并回应这则“绯闻”。她说，“（完全是）捏造出来的，没有任何依据的东西，就为了博人眼球，为了赚那么一点钱。”董明珠还直斥：“低级、下流、无聊！用这几个词形容也不为过。”董明珠对王自如的器重，与她需要借助外部力量进行改革有关。据董明珠所述，她与王自如相识多年，只是中间断了联络，后因一次京东直播的偶然机会才重新联系上。这个“偶然机会”指的是2020年5月格力入驻京东十周年庆直播，那正是董明珠大刀阔斧进行渠道改革的年份。王自如成为董明珠推动线下渠道改革的“尖刀”。这被格力经销商一眼看破，有经销商人士认为，格力电器的中高层实权人物，是没有人愿意出来负责渠道改革的。因为“严格意义上来看，这是一个得罪人的活儿。”“如果把格力总部理解为中央的话，我们这些经销商就好似诸侯。得罪经销商后果就是四个字，死路一条。”财联社提到，2023年，王自如在为经销商宣讲格力新营销模式时，就有经销商人士私下吐槽，“不要顾眼前利益？有点家底的经销商还能顾大局，那还有很多在盈亏线上挣扎的经销商，不顾眼前利益可能第二年就扛不过去了。”据这位经销商人士透露，某地方销售公司老总对王自如的评价“很不友好”，“所以说王自如已经得罪不少人。”甚至有格力某省级经销商和媒体打赌，“我几乎可以确定他（王自如）在董明珠退休之前就会提离职。”“我可以和你打个赌，1-2年之内他就会离职了。”在他眼里，王自如在格力电器的职业生涯或难以长久。但目前来看，王自如在格力电器的地位还很稳固。对于王自如的渠道改革工作，董明珠曾给予高度评价：“他（王自如）根本不是在一个起跑线上，不能把他们（格力电器招纳的网红）雷同，（当成）跟他们是一个级别的。”面对外界的质疑，董明珠也明确表示：“他（王自如）不是说到格力来是蹭流量，到格力来捞一把，他不是的。”董明珠的力挺，或许是王自如不看格力工资条的底气。但限高消息传出来后，不少王自如的前数码测评同行站出来揶揄，现在该看看格力的工资条了，看看董明珠开的工资条，够还债么？在这部分“冤家”同行看来，王自如是ZEALER做不下去，才选择去格力捞一把还债。也有头部科技博主说得实在，王自如当年真的是天花板级的存在，没有任何对手，他参加一场发布会的出场费就高达60万。若放在今天商业环境这么成熟的情况下，一年收入几个小目标都很轻松。他去格力，不是为了钱，而是想有更大层面的提升。实际上，他骨子里瞧不起自媒体，还是想做企业家。他在某年的V峰会上，上台说的第一句话就是：请不要叫我大V，我是ZEALER创始人。如果王自如内心确有这样的冲动，那必定离不开罗永浩的“刺激”。2014年，对二人来说，都是非常关键的一年。这一年，王自如连续拿到顺为资本（雷军）、OPPO、金立、步步高四家的融资，估值高达6700万元，成为数码评测领域的头部机构。罗永浩则创业锤子科技，在2014年5月20日发布旗下首款智能手机锤子T1。王自如在第一时间对其进行评测，指出该款手机的一些缺陷。这个时期，正是王自如的高光时期，粉丝众多。这个评测结果，对锤子手机来说，简直要命，甚至可以导致罗永浩“出师未捷身先死”。罗永浩直接反击，王自如的评测内容存在大量的错误和偏颇。双方还在优酷的撮合下，进行了一场长达3个小时的公开辩论，被戏称为互联网第一约架。辩论中，罗永浩“稳准狠”的拿捏住王自如的命门，一度让后者哑口无言。曾有人计算过，罗永浩有69次打断了王自如的发言，王自如说了138个“OK”。不少金句流传甚广，比如“如果你被包养了，就不要谈什么独立人格”、“我说你信息来源，你说保密这不是耍流氓吗”，用来嘲讽王自如标榜的所谓“独立、客观、第三方”，影响到评测的客观性、公正性。这场辩论没有赢家。罗永浩赢了气场，却输了观众。王自如和ZEALER就此受到流量的反噬，口碑也急转直下。其后来的发展路线也发生变化，直到2021年加入格力电器，转身为职业高管，在企业家的路线上狂奔。即便说，“行业冥灯”罗永浩掐掉了王自如的网红梦，也不太过分。多年后，王自如也似乎在复刻罗永浩，演绎自如版的“真还传”。2014年8月28日凌晨，王自如和罗永浩的辩论之后，其女友@戚麟Lynn 在微博上发了一篇关于王自如的文章，文中多次重复一句话，“是啊，过了这段时间就好了”。很多人评论说这是苦情牌，但王自如的真实生活状态也被展示出来。她也提到，王自如面对生活窘境，不得不做出“接受投资”的决定。“至今还记得难养（王自如）在拿到第一笔厂家投资的时候跟我说：‘我只是想要活下去’。”再翻开王自如的百科查看，王自如出生于1988年，今年刚好本命年。对于在格力电器这段“旅程”，或许也是可以如此解释。原文：https://m.cnbeta.com.tw/view/1442217.htm