苹果插足 OpenAI与微软“蜜月期”或已结束

摘要：去年，在经历了CEO萨姆·奥特曼（Sam Altman）被短暂罢免而引发的混乱之后，OpenAI对其董事会进行了改革，主要合作伙伴微软获得了无投票权的观察员席位。“奥特曼事件”是由OpenAI老董事会发起的，让微软措手不及。而获得OpenAI董事会的观察席位后，可以确保微软不再经历这样不愉快的意外。毕竟，微软已对OpenAI投入了130亿美元。 但如今，根据媒体的报道，苹果公司也将获得OpenAI董事会的一个观察员席位，与微软并驾齐驱。报道称，苹果App Store应用商店主管Phil Schiller将代表苹果出任OpenAI董事会观察员。与微软“真金白银”的投入不同，苹果尚未向OpenAI投入任何资金，但正在将OpenAI的模型免费集成到其设备中。不难想象，这三方之间的关系将来可能会变得多么尴尬。微软和苹果是长期的竞争对手，但很快都会使用OpenAI的模型，在其相互竞争的产品上为AI助手提供动力。即使按照美国AI行业过于舒适的标准，这三家公司之间的关系也不会太舒服。在一些董事会讨论期间，必须要进行大量回避，即便如此可能也无法避免出现矛盾。即使不考虑未来可能发生的争议，让苹果获得OpenAI董事会观察员席位的直接影响，也有很多需要消化的地方。首先，也是最明显的一点，微软与OpenAI这对恋爱的双方，越来越多地开始对冲其赌注。一段时间以来，微软一直在这样做。考虑到去年的动荡，这也不足为奇。今年3月，微软聘请了AI初创公司Inflection AI的联合创始人和几乎所有员工，并同意支付6.5亿美元，以获得Inflection的软件授权。有报道称，微软目前正在开发一款与GPT竞争的AI模型，Inflection联合创始人Mustafa Suleyman领导了这一工作。与此同时，最近也有迹象表明，OpenAI在与微软合作的同时也在主张自己的独立性。上周有报道称，OpenAI现在通过直接出售其AI模型访问权限获得的收入，要比来自微软的授权收入还要多。将ChatGPT构建到MacBook和iPhone中确实是一件大事，但给予苹果观察员角色将证实，OpenAI和微软已经不像以前看起来那么紧密地交织在一起。另外，根据媒体的报道，针对与OpenAI的合作，苹果可能也不会像几周前那样专一了。在上个月宣布与OpenAI合作时，OpenAI CEO奥特曼并未出现在苹果WWDC开发者大会的舞台上，而是坐在观众席上。此后的报道表明，苹果可能还将谷歌和Anthropic的AI模型整合到其平台中，以作为OpenAI ChatGPT的替代品。但除非苹果也计划在这些公司的董事会中担任观察员，否则苹果似乎将在很长一段时间内赋予OpenAI及其技术更高的地位。这些合作将能体现出苹果在开发自家顶级AI模型方面的进展。一旦苹果推出自家AI模型，并被证明具有竞争力，将大大降低苹果对任何此类合作的需求。 原文：https://m.cnbeta.com.tw/view/1437132.htm

全球最大核聚变项目宣布大幅延期 直言该技术2040年前不太可能商用

摘要：地球文明点亮“可控核聚变”技术的时间表，在本周出现了一次较大的延期——这也意味着我们大概率要等到2040年前后才有机会看到这种“无限清洁能源”投入大规模商用。 全球在建的最大实验性托卡马克核聚变反应堆——国际热核聚变实验反应堆（ITER）本周三宣布，这个项目将出现设立后的第二次延期，以及潜在建造费用的进一步上调。在中文媒体的语境中，托卡马克核聚变反应堆还有一个更形象的名字——“人造太阳”。项目旨在模拟使得太阳发光发热的核聚变过程。由于实现核聚变的原材料（海水中的氘和氚）在地球上极为丰富，且排放无污染，一旦人类能够掌握“造太阳”的技术，将有望实现“能源自由”。（反应堆概念图，来源：ITER）ITER计划最早在2006年获批，中国、欧盟、俄罗斯、印度、美国、日本、韩国七方同意共同出资。其中欧盟提供55%的资金，其余6国各分担9%。延期&加钱ITER组织的总干事彼得罗·巴拉巴斯基（Pietro Barabaschi）在周三召开的记者会上宣布，这个试验装置的关键节点将面临大幅延期。其中初步阶段的运行——启动等离子体实验的时间从2025年延后至2033年，更进一步的全氘-氚聚变实验节点预期将从2035年延后至2039年。ITER项目从2013年开始建设，此前曾在2016年提出过一次计划日程表的调整，并追加了预算。延期也意味着工程预算的进一步“膨胀”。最初立项的时候，ITER计划于2020年开始测试，对应耗资约为50亿欧元，此前该预算已经膨胀至200亿欧元。对于最新的预算，项目组目前正在测算中，计划于今年晚些时候提出。不过巴拉巴斯基在周三透露，增加的金额大约为50亿欧元。最新的延期，再一次说明了人类无法依靠“可控核聚变”技术来解决眼下迫在眉睫的问题。例如在未来十年里应对气候变化的压力，以及全球不断增长的能源需求。巴拉巴斯基也在发布会上强调，毫无疑问，ITER的延期并不是朝着正确的方向发展。他也强调：“就核聚变对人类当前面临问题的影响而言，我们不应等待核聚变来解决这些问题，这是不明智的。”被商业项目超过？与2006年时相比，ITER已经不是人类在核聚变项目上的“唯一希望”。包括中国在内，全球也有不少国家和商业组织，正在展开核聚变领域的尝试。所以ITER的又一次延期，也触及到了另一个敏感的问题：这个官方示范项目，是否会被私营企业超越？根据公开报道，老虎环球资本、比尔·盖茨、谷歌等投资的Commonwealth Fusion Systems，以及英国托卡马克能源公司都在使用ITER同类的（但规模较小）的反应堆，并计划在2030年节点前开始原型机测试。对于这个问题，巴拉巴斯基间接予以了回应。他表示“非常怀疑”任何承诺在2040年前实现商业化运营的公司能够按时完成。他说：“即使我们今天证明了热核聚变（技术），我不相信到2040年我们会有能力进行商业部署。我们必须解决其他一些技术问题，使其具有商业可行性。” 原文：https://m.cnbeta.com.tw/view/1437133.htm

软银股价创24年来新高 ARM和AI功不可没

摘要：软银集团股价周四创下历史新高，此举正值该公司庞大的科技投资部门显示出复苏迹象，其直言不讳的创始人孙正义也重新回归公众视线，以便让软银搭上AI这趟快车。此外，该公司还受益于旗下芯片设计公司ARM在公开市场上的成功。 周四，软银的股价收于11190日元的历史新高，超过了2000年2月15日触及的11000日元的盘中高点，将本世纪初的互联网崩盘、以及2021年和2022年的低迷远远甩在身后。软银的巅峰之旅孙正义于1981年创立了软银，当时的公司业务是销售软件。1994年，软银在日本上市，并在互联网繁荣时期向雅虎投资了200万美元。这开启了软银的技术投资。互联网和雅虎的崛起，推动软银股价于2000年2月18日达到10111.1日元的峰值（收盘价）。而在此前的三天（2月15日），软银股价曾一度触及11000日元的盘中高点。但随着互联网股暴跌，软银股价也随之下挫，一度较互联网繁荣时期的峰值下跌逾90%。直到近21年后的2021年2月16日，软银的收盘价才突破了此前的历史高点。愿景基金自从孙正义在2017年推出大型技术投资部门“愿景基金”以来，软银的股价一直在动荡。软银对世界各地的科技公司进行了数十次押注，但其中一些最终以失败告终。例如，办公共享初创公司WeWork可能是最引人注目的名字之一。2021年3月，软银股价徘徊在当时的历史高点附近，但随后开始与其他全球科技股一同大幅下跌。2022年，愿景基金公布了当时创纪录的财务损失。孙正义表示，软银将进入“防御”模式，并在投资上更加保守。但在愿景基金公布2023年创纪录的320亿美元亏损后不久，孙正义改变了策略，称软银将转向“进攻”，因为他对AI领域的投资机会感到兴奋。软银的股价从2023年5月左右开始复苏。与此同时，愿景基金近期也在科技股更广泛的复苏中公布了更好的财务业绩。里昂证券（CLSA）亚洲消费者研究主管Oliver Matthew表示：“由于股价下跌和私人融资环境更加艰难，软银愿景基金不得不减记各种投资。但如今看来，减记周期似乎已基本结束，未来IPO市场很有可能更具建设性，尤其是AI相关的投资。”Arm推动今年迄今为止，软银股价上涨约78%。几位分析师将其归因于2016年收购的Arm的IPO成功。即使上市后，软银仍持有Arm约90%的股份。截至7月3日收盘，Arm股价今年上涨了近124%。麦格理（Macquarie）分析师Paul Golding表示：“软银集团的投资策略和重点，长期以来一直就包括开发AI生态系统，远远早于始于18个月前这一轮AI热潮。”“在我们看来，可能就是因为这一洞察力，才在某种程度上推动软银在2016年收购Arm，使得软银在本轮AI热潮之前，就直接获得半导体市场动态和围绕半导体设计的知识产权所有权。”Golding还称，软银股票一直受益于Arm知识产权的这种广为人知的用途，例如在汽车行业或云数据中心。多年来，投资者一直关注软银的估值是否公平反映了其投资或持有的资产。例如，软银的估值约为1015亿美元。而Arm的市值约为1760亿美元，软银持有其90%的股份，相当于1580亿美元，仅这一项就远远高于软银的整体估值。另外，软银还有其他持股和业务，比如电信部门。分析师认为，这就是为什么说“软银股价未能反映其公允价值”的原因。晨星高级股票分析师Dan Baker表示，软银的股价上涨在很大程度上要归功于Arm。Baker说：“软银今年的股价上涨，主要是因为Arm股价上扬，以及日元走弱。我不确定投资者是否会相信软银的故事，但肯定会相信Arm的故事。”Baker还谈到了“SOTP法估值”，这是一种常用的企业估值方法，即将公司拆分成不同部分进行独立估值，然后再汇总得出整体估值。Baker称，今年的SOTP估值仍低于50%，这意味着软银的股票并未真正反映其各种业务和投资的价值。此外，软银也可能受益于日本股市最近更广泛的上涨。截至周四，日经225指数今年上涨了22%。人工超级智能但孙正义对AI的关注能否进一步提升软银的价值、并缩小其一揽子资产的折扣？去年，孙正义一直远离公众视线。但最近，他谈到了对AI未来的兴奋，以及软银如何通过对Arm等公司的投资成为这项技术的中心。上个月，孙正义阐述了他对一个以人工超级智能（ASI）为特色的世界的愿景。他说，比人类聪明10000倍的AI将在10年内出现。孙正义做出的这一预测，正值投资者正狂热地研究如何充分利用当前的这一轮AI热潮，而英伟达的股价飙升也突显了人们对该技术的兴奋。 原文：https://m.cnbeta.com.tw/view/1437131.htm

特斯拉对印度建厂失去兴趣？曝马斯克已停止接触

摘要：据知情人士透露，埃隆·马斯克(Elon Musk)旗下特斯拉公司的高管已停止了与印度方面的联系，这使得印度不再期望特斯拉公司会在短期内推进在该国的投资。自从马斯克在4月底推迟了对印度的访问之后，他的团队没有再就投资事宜向新德里官员进行任何进一步询问。印度政府了解到，特斯拉目前存在资金问题，近期不打算向印度承诺新的投资。 相反，印度政府现在把希望寄托在塔塔汽车公司、马恒达等国内汽车制造商身上，希望他们能提高电动汽车产量。如果马斯克决定重新接触，特斯拉仍然可以享受新的进口关税政策。就在特斯拉对印度失去兴趣之际，该公司第二季度全球交付量遭遇连续第二个季度下降，并在中国市场面临更激烈的竞争。今年4月，马斯克宣布大规模裁员。尽管特斯拉已推出了多年来的首款新车型Cybertruck，但该车型的产能爬坡缓慢。与此同时，特斯拉墨西哥新工厂的建设也被推迟。今年4月，马斯克取消了原计划对印度的访问，理由是特斯拉事务繁忙。马斯克的印度行本应包括与印度总理莫迪的会面。就在马斯克宣布印度行的几周前，印度降低了外国汽车制造商的电动汽车进口税，条件是这些汽车制造商承诺投资至少415亿卢比(约合4.97亿美元)，并在三年内开始在当地工厂生产电动汽车。根据彭博社新能源财经的数据，印度电动汽车市场尚处于起步阶段，去年电动汽车仅占印度乘用车总量的1.3%。由于电动汽车高昂的前期成本和充电站缺乏，许多买家对是否转用电动汽车犹豫不决。截至发稿，负责监管汽车行业的印度重工业部、财政部、商务和工业部的代表没有回复记者的置评请求。特斯拉也没有回应置评请求。 原文：https://m.cnbeta.com.tw/view/1437130.htm

苹果M5芯片的两用设计可同时供应Mac和AI服务器

摘要：据报道，作为"双管齐下"战略的一部分，苹果公司将为其 M5 芯片采用更先进的SoIC封装技术，以满足其对芯片日益增长的需求，既能为消费级 Mac 供货，又能提升其数据中心和未来依赖云的人工智能工具的性能。 由台积电开发并于2018年推出的SoIC（系统集成芯片）技术可以将芯片堆叠成三维结构，与传统的二维芯片设计相比，可以提供更好的电气性能和热管理。苹果公司扩大了与台积电在新一代混合 SoIC 封装上的合作，该封装还结合了热塑性碳纤维复合材料成型技术。据悉，该封装正处于小规模试产阶段，计划于 2025 年和 2026 年量产，用于新款 Mac 和人工智能云服务器。在苹果公司的官方代码中已经发现了被认为是苹果 M5 芯片的参考信息。苹果一直在为自己的 AI 服务器开发采用台积电 3nm 工艺制造的处理器，目标是在 2025 年下半年实现量产。不过，据海通分析师杰夫-普（Jeff Pu）称，苹果在 2025 年底的计划是组装由其 M4 芯片驱动的 AI 服务器。目前，苹果的人工智能云服务器据信运行在多枚相互连接的 M2 Ultra 芯片上，这些芯片最初仅为台式 Mac 设计。无论M5何时被采用，其先进的两用设计都被认为是苹果面向未来的一个标志，表明苹果计划对其供应链进行垂直整合，以实现计算机、云服务器和软件的人工智能功能。 原文：https://m.cnbeta.com.tw/view/1437129.htm

世界上最大的地热发电购买协议已经落实

摘要：就在一年前，Fervo Energy 成功展示了其水平定向地热系统的有效性。现在，该公司获得了一份巨额合同，向加州电网提供几乎无穷无尽的清洁电力。Fervo Energy 在其位于内华达州的"红色项目"（Project Red）试验工厂推出地热能源采集的新概念仅一年时间。该公司没有钻垂直孔将水输送到地表下的高温岩石中，而是利用石油和天然气行业的技术将岩石打碎，将水水平地输送到岩石中，并收集由此产生的蒸汽来驱动地表的涡轮机。 该公司表示，它的新方法将改变地热景观，因为它可以在许多地方工作，而不仅仅是冰岛和新西兰等热岩接近地表的地方。一份新合同证明了这一点。Fervo 与南加州爱迪生公司（Southern California Edison）签署了一份为期 15 年的协议，向该公司提供 320 兆瓦的电力，这将为大约 35 万户家庭供电，该公司称这是世界上最大的地热发电购买协议。这些电力将由 Fervo 正在犹他州西南部建设的 Cape Station 项目提供，首批 70 兆瓦电力将于 2026 年投入使用，其余电力将于 2028 年投入使用。这使得比弗县这座 400 兆瓦发电能力的电厂目前的电力合同总量达到 373 兆瓦。Fervo 在一份声明中说，加州公用事业委员会在 2021 年发布了一项任务，要求获得 1000 兆瓦"不依赖天气、不使用电池、零排放的能源，以提高该州电网的可靠性"，这项任务对合同的签订起到了推动作用。事实上，风能和太阳能会受到环境的巨大影响，而地热则不同，它是一种更加稳定的能源，因为它所利用的热量始终可以在地球表面之下获得。加州能源委员会主席 David Hochschild 表示："增强型地热系统可以在风能和太阳能资源有限的情况下提供关键的基本负荷，从而补充我们丰富的风能和太阳能资源。在我们继续从化石燃料过渡的过程中，这是确保可靠性的关键。"新合同是 Fervo 取得的一系列成功中的最新一项，去年年底，由Google资助的"红色项目"发电厂开始为这家科技巨头位于内华达州的数据中心供电。今年 2 月，该公司还宣布加快了工艺流程，与 2022 年相比，钻探时间缩短了 70%，成本降低了 50%。Fervo 公司的道恩-欧文斯（Dawn Owens）说："地热是可靠且适应性强的解决方案，对于加州实现完全去碳化的电网至关重要。随着电气化程度的提高和气候变化对本已脆弱的基础设施造成的负担，地热在美国电力市场中只会发挥更大的作用"。事实上，据美国能源部估计，最快到 2050 年，地热能提供的能源将增长 20 倍。 原文：https://m.cnbeta.com.tw/view/1437128.htm