鸿蒙免除对微信抽成 消息称华为也在拉拢字节但进展不大

摘要：为了引进微信等腾讯系App前来鸿蒙，华为也是给足了诚意。报道中提到，华为即将与腾讯达成一项协议，允许后者的超级应用微信在其鸿蒙操作系统上运行而不收取应用内收入分成。按照消息人士的说法，华为将同意不对微信中的应用内交易收取任何费用。 作为交换，腾讯将持续维护和更新微信应用。但两家公司之间并没有正式协议要求腾讯定期更新应用。该协议不会对手机用户带来明显影响。目前，用户可以在华为手机上下载和使用微信。知情人士还透露，华为也曾接触字节跳动的抖音，试图讨论收入分成，但字节跳动并未表现出谈判的兴趣。之前我们报道称，华为考虑在鸿蒙应用商店收取20%佣金，这远比谷歌和苹果要低。华为到目前为止还没有对鸿蒙应用商店内的非游戏应用内购收取佣金。作为对比，苹果、谷歌会对通过其应用商店购买的应用、游戏、电影或音乐订阅收取30%的佣金。相关文章:报道称华为正考虑开始实施对Harmony OS应用内购买抽成报道称华为与腾讯接近达成协议 鸿蒙版微信将不支付收入分成 原文：https://m.cnbeta.com.tw/view/1435402.htm

军迷用无人机拍高清新型军舰获刑 官方科普无人机飞行禁忌

摘要：“国家安全部”官方公众号最新曝光一起军迷用无人机拍高清新型军舰获刑的案例。据通报，2021年11月，国内某军事论坛发烧友罗某为寻找较好谈资，利用具备远程高清摄像功能的无人机，对某新型军舰进行非法拍摄，被国家安全机关发现查处。 经相关部门鉴定，罗某所拍摄的照片和视频，涉及2项机密级军事秘密和1项秘密级军事秘密，最终罗某因“非法获取国家秘密罪”，被判处有期徒刑1年，缓刑1年。据悉，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》规定，禁止利用无人驾驶航空器违法拍摄军事设施、军工设施或者其他涉密场所；禁止非法获取、泄露国家秘密，或者违法向境外提供数据信息。作为无人机设备使用人员，应遵守法律法规，规范自身行为，注意禁飞区域，避免违法拍摄涉密场所。官方还科普了无人机飞行常识：——禁飞区域。为保护国土安全、重要军事设施、特殊行政区域等设置的空域为禁飞区域。常见的禁飞区域包括机场及周边区域、军事禁区、军事管制区、核设施区域、发电厂、铁路电气化线路等。——禁飞要求。在未获得空中交通管理机构相关许可和授权之前，任何人都不得在禁飞空域内起飞无人机，更不得在禁飞空域实施拍摄、摄像、勘察、测量定位等行为。——禁飞责任。违规在禁飞空域内巡飞无人机，将面临警告并处高额罚款的行政处罚，没收或销毁无人机；若造成人员伤亡或财产损失等事故，需承担民事责任；在管制空域起飞，依法追究刑事责任。 原文：https://m.cnbeta.com.tw/view/1435399.htm

男子身绑100台手机进境创下新纪录 因肚子太大被查获

摘要：据中国海关消息，近日在拱北口岸成功截获了一起旅客人身绑藏手机的走私案件，共查获手机100台。据悉，这是近年来闸口海关在单起案件中查获绑藏手机数量最多的一宗案件。 事件发生在6月9日约9时30分，一名身穿深色短袖和宽松长裤的男子曾某通过拱北口岸旅检大厅的“无申报通道”入境。现场关员注意到该男子腰腹部位异常隆起，且行走时步伐沉重、身体僵硬，于是决定对其进行检查。经过详细检查，关员在该男子的腰腹、大腿和小腿部发现了大量的旧手机，这些手机均被塑料薄膜紧紧捆绑，总计达到100台。海关部门提醒广大旅客，根据相关法律法规，任何通过藏匿、伪装、瞒报、伪报或其他方式逃避海关监管，运输、携带或邮寄国家禁止或限制进出境的货物、物品，或依法应缴税款的货物、物品进出境的行为，均构成走私。情节严重并构成犯罪的，将依法追究刑事责任。 原文：https://m.cnbeta.com.tw/view/1435401.htm

5G-Advanced首个版本3GPPRelease18（R18）标准冻结

摘要：近日在上海举行的3GPPRAN（无线接入网络项目）第104次会议上，3GPPRelease18（R18）标准被正式冻结。R18标准从立项到冻结历时3年多，是5G-Advanced（5G-A/5.5G）的第一个版本。 据悉，今年是我国5G商用的第五年，过去五年期间5G技术发展经历了R15、R16和R17三个标准版本。其中，R15作为5G的首个完整版本，于2019年正式冻结，它奠定了5G技术的基础，为后续的演进提供了坚实的基础。而R18标准为被视作5G下半场的5G-A，提供了第一个版本的国际标准。相较传统5G，5G-A的网络能力可实现10倍提升，能够支持万兆体验、千亿连接，下行峰值从1Gbps升级到10Gbps，上行峰值从0.1Gbps上升到1Gbps。可以支撑沉浸实时、智能上行、工业互联、通感一体、千亿物联以及天地一体等应用场景的网络需求，从而打开更广阔的产业空间，并将为6G的演进探明方向。中国通信工业协会副会长韩举科在接受采访时表示：“标准冻结后，各方可以依据这一统一标准进行商用开发，促进相关产业链的发展，为我国数字经济高质量发展增添助推力。” 原文：https://m.cnbeta.com.tw/view/1435400.htm

陕西电信联合华为发布双万兆网络 网速超过硬盘本地读写速率

摘要：陕西电信正式发布“F5G-A&5G-A双万兆网络”，基于华为50G PON+Wi-Fi 7商用解决方案，为家庭和企业园区提供真万兆的接入速率。在发布会现场，陕西电信展示了万兆云NAS、3D/XR云直播、高清视频回传、新通话交互体验等万兆业务，标志着F5G-A&5G-A双万兆网络在陕西正式商用启航。 通过天翼云为用户提供云存储的同时，给用户提供了超过硬盘本地读写速率的带宽，不但可以为用户带来本地存储的等同体验，还为有多址接入需求的家庭提供了集中的数据存储方案，相比传统方案更便捷、更安全。通过50G PON构建的万兆光网接入底座，结合Wi-Fi7的FTTR为单家庭提供真万兆的接入速率、为企业园区提供更加稳定的网络体验。随着3D/XR云直播的兴起，以及内容生产端8K拍摄设备和用户观看端3D VR、裸眼3D的成熟，电商通过3D直播，可提供沉浸式购物体验。用户在选购时可以更清晰立体地查看商品，在线上获得实体店般的用户体验。陕西电信表示，将联合华为持续深耕，打造先进的万兆智能光接入网络，尽早建成以5G-A和F5G-A双万兆网络为标志的“全球双万兆城市”，成为全球网速最快、覆盖最全、时延最低的城市之一。 原文：https://m.cnbeta.com.tw/view/1435398.htm

英伟达超越苹果市值的隐喻：AI服务器将超越手机 成为ICT产业最大赛道

摘要：全球年出货量1200万台，销售金额1000多亿美元，服务器其实从来都不是一个小众的市场。只不过作为对比，汽车年销售量近1亿辆、电脑年出货量2亿台、手机年出货量超10亿台。单从销量论，服务器确实是小巫见大巫；服务器容易被人忽略的更大缘由是，to B属性让其一直只能默默站在ICT数字经济大潮的幕后。 但在《2024年的AI服务器，相当于2018年的新能源车》一文中，我们提到，随着AI带动全球进入算力的军备竞赛，AI服务器未来出货量预估的复合增速将超过10%，成为增长最快的智能硬件之一。而且由于高算力芯片堆积，服务器的产品均价可能从1万美元迈向10万美元，随着AI渗透率提升，远期服务器市场空间势必将突破万亿美元。如果横向对比，ICT市场规模最大的品类——智能手机当前全球市场规模为5000亿美元左右，仅从比大小的视角，服务器也开始占据了ICT（信息通讯）行业的C位，即将成为其中最大赛道。所以我们看到，作为智能手机和服务器最具代表性的公司，苹果和英伟达在这一时代更迭的背景下反复争夺全球市值第一的宝座。我们需要强调的是，AI服务器的崛起不是一场眼见他人起高楼宴宾客的旁观者游戏。随着服务器从幕后走向台前，每一人都将被裹挟其中。被动跟随不如主动应对，站在新十年的起点，深入产业链，并重新审视这一重大变化的蝶变意义和乘数效应，是发于草莽并最终跟上时代脉搏的必要条件。01从CPU到GPU，服务器权柄易主在芯片行业和游戏玩家黑话中，由于Logo颜色的不同，大家也分别戏称英特尔、英伟达、AMD为蓝厂、绿厂和红厂。服务器进入AI时代，是以蓝厂的全面溃败和绿厂的意外大获成功为背景的。1）传统服务器时代，属于蓝厂英特尔的黄金20年从产品结构上来看，与汽车、智能手机一样，服务器同样是高度精密的智能硬件工业品，我们在《2024年的AI服务器，相当于2018年的新能源车》一文中，定调其为当今最尖端的产品，是必须不厌其烦反复研究的科技靶点。理解智能硬件最快的方式就是拆机：从功能分区来说，服务器包括计算、存储、IO、散热、电源等不同功能分区的模块，不同功能模块相互耦合、协同配合；再进一步拆解，服务器主要由主板、内存、CPU、磁盘、网卡、显卡、电源、主机箱等硬件设备组成，不管是塔式服务器、机架式服务器、机柜式服务器、刀片式服务器，内部结构都大同小异。手机、汽车和家电，经常只做局部更新就发布新一代的产品，而服务器与这些智能硬件最大的区别在于：服务器这台高精密、高耦合的设备，牵一发而动全身，这是贯穿服务器行业几十年发展历史一个始终未变的重要规律；也就是说，服务器的核心零部件如果更改，其他配套的零部件、甚至材料也需要做相应的升级，才能使得这台精密设备高效运转。图：服务器内部结构示意图在传统服务器时代，这条规律的发端是CPU，也就是英特尔的核心产品。在英特尔一统江湖的年代，服务器中最核心的部件是CPU，其算力直接决定了服务器的运算性能的上限。因此，CPU芯片的更新迭代直接推动了整个服务器平台升级，其他配套模组的升级也都锚定英特尔的CPU系列。熟谙这段历史的人应该不会对英特尔Tick-Tock策略陌生；根据当年英特尔的战略，每两年会交替更新其CPU的一代微架构/升级一代生产工艺，由此保持与竞争对手的差异。一句题外话是，虽然英伟达目前如日中天，但是其GPU架构和制程的升级模式，满眼都是英特尔当年战略的影子。回到英特尔本身，Tick-Tock策略下的摩尔定律带动服务器行业的飞速发展，也对经济带来了巨大的乘数效应。传统服务器指数级别的技术进步，使得服务器成为互联网、移动互联网蓬勃发展背后最大的无名功臣。=服务器虽然理论使用寿命很长，但产品由于技术进步快折旧年限也经常只有2-4年，换句话说就是换机周期极短，极短的换机周期也保障了需求的持续向上、周期波动极小，所以历史上来看，服务器一直是一个非常好的生意。对于从业者而言，快速迭代也间接抬升了行业的技术壁垒，比如英特尔和AMD一直是CPU行业唯二的玩家，英特尔在服务器CPU的份额甚至高达95%以上。以当年云计算革命为例，受益最大的卖水者蓝厂英特尔，在2018年时利润创纪录地达到210亿美元，而其他芯片设计厂，AMD还在垂死挣扎利润仅4亿美元，现在炙手可热的英伟达当年利润也仅30亿美元。与此同时，英特尔整体的毛利率一直维持在60%左右的极高水平。在20世纪初的近20年的时间内，英特尔靠着卖服务器CPU和电脑CPU，常年霸占半导体行业销售额和市值双冠王的宝座。但随着CPU逐渐交出服务器权柄，从业人员梦寐以求的蓝厂，也变成了高低要diss两句的牙膏厂。2）AI为并行计算正名，绿厂英伟达成为新王者2020年前后，市场关心的是转型Fabless的AMD能否王者归来，挑战英特尔的CPU霸主地位，毕竟彼时AMD在电脑端已经抢走了30%的份额，最后的堡垒服务器CPU也在被逐步蚕食。但3年后，大家意外发现偷家服务器业务的，不是直接对手AMD而是跨界玩家英伟达。尽管早在数年前，英伟达在业绩会上就反复强调，自己不只是做游戏显卡的GPU供应商，而是服务器行业加速计算的方案解决商，但彼时除了它自己没有一个人信。毕竟，最早GPU只是CPU的小跟班。GPU最初承担图像计算任务，解决CPU在图形图像领域处理效率低的问题，完全是作为配件而存在的。但英伟达意外发现，GPU的架构擅长并行计算，本身非常适配深度学习，这也就是后来AI的基石算法，便开始all in加速计算。后来的加密货币、元宇宙虽然作为偏脉冲式的机遇，证明了英伟达选择的方向可以扑腾出一些浪花，但始终没有形成乘数效应。直到2023年，AI大模型的突然爆发，力证了异构架构下的并行计算，才是这个时代所需要的智能算力。服务器也由此拉动变革的序幕，新的王者也应运而生。映射到服务器本身，由于异构下，并行计算才是真正的关键所在，因此GPU正式替代CPU，成为服务器代际升级的核心部件，这一把CPU反而变成了小跟班。就是这一简单的变化，直接造成了半导体行业的大洗牌。2023年，英伟达利润超过300亿美元，毛利率超过70%，历史上首次完成了对英特尔的双重超越，也先后登顶了全球半导体市值第一、乃至市值第一的公司。而随着英伟达GPU一芯难求，华尔街最乐观的预期，已经上修英伟达未来利润将突破1000亿美元，成为比肩苹果、Google的超级印钞机。当下蓝厂和绿厂正在上演关于服务器权力更迭的一幕，顺带手也再次验证了科技赛道流传的一个经验规律：打败你的往往不是同行，而是跨界。基于这条脉络，我们不难快速跟上全球股市对AI算力炒作的每一条主线，从CoWoS、HBM、光模块、交换机、铜缆、液冷、PCB到电源。无非就是以GPU为核心，去拆解不同代际的GPU，究竟给服务器的哪些部件带来了重大革新和增量机会。牵一发而动全身，随着传统服务器升级为采用CPU+GPU异构形式的AI服务器，出GPU之外的其他方面也随之而升级：更强的拓展性：内部搭载更多的GPU模块，GPU之间通过NV Switch通信；而服务器之间通过高速交换机和高速光模块互联，形成算力集群，目前交换机已经升级到800G，并配套1.6T光模块。更复杂的系统：AI服务器通常需要安装多块GPU（最新的英伟达GB200NVL72甚至有高达72颗超级GPU算力芯片）、高速内存等组件，因此引入了CoWoS、HBM、铜缆等新兴的工艺或者元器件。而且也需要配套采用更高效的散热系统如液冷散热系统。更高可靠性要求：相较于普通服务器，AI服务器的稳定性要求极高，通常具有更为严格的硬件质量控制和测试流程；这也解释了为什么产能紧缺，但各环节的竞争格局反而更加收敛。02新王登基后，服务器迎两大巨变如果只了解到以上的颗粒度，我们能够推演行业的主要发展规律，但对于跟踪服务器行业的具象变化仍然是不够的。更深入一步，我们发现，随着新王登基，服务器迎来两大巨变，分别体现在产业链条和商业模式。1）产业链条被重构，牵一发而动全身AI再度掀起了对服务器产业链研究的热潮。锦缎研究院认为，可以将以服务器为核心的产业链分为5大部分（如下图表所示）；AI算力时代将以GPU为起点，重构整个服务器产业链：服务器内部核心芯片：最重要的是算力芯片从CPU切换到GPU，GPU供应商包括英伟达、AMD，CPU主要玩家是英特尔和AMD；其次是内存，AI服务器中内存已经升级到HBM，可以参考文章《AI国力战争：GPU是明线，HBM是暗线》；其他辅助芯片还包括主板管理芯片、电源管理芯片、功率芯片等。芯片也是国内外差距最大的环节。其他功能模组件：主要包括PCB相关、主板、电源、散热系统、机壳等。其中PCB由于货值大、变化多，是近期市场关注的热点，而大陆厂商占据了接近半壁江山，具有比较强的竞争力。相关通信模块：包括光模块、光芯片、交换机和光纤光缆，国内的光模块和光纤企业具有全球最强的竞争力，也是国内AI算力的领头羊。关于光模块，可以参考文章《“算力天使”光模块，是如何从中国卷向全球的？》;而关于交换机，可以参考文章《“反英伟达联盟”背后，是AI的第三场战争》。服务器整机：又分为品牌厂，以及专注于代工的白牌OEM。他们的特点是不做核心零部件而是方案解决商，收入规模大同时毛利率低。这个环节以台湾和中国大陆的企业为主导。下游终端客户：最大的仍是云计算厂商，现在需求已经占到AI服务的半壁江山，其次是互联网企业、运营商、企业客户和政府机构。通过以上解构也不难看出，此前我们多篇关于AI算力的研究，均是围绕服务器这个靶点，按图索骥。另外，以英伟达的GPU为发端，带动了下图环节中的每一个部件，进行了相应的升级换代，也催生了层出不穷的投资热点与机会。图：服务器产业链全景图 资料来源：锦缎研究院整理2）商业模式被颠覆，白牌的意外崛起首先简单解释一下白牌服务器，即 ODM ( Original Design Manufacturer，原始设计制造商），就是根据客户如英伟达或者云计算厂商等的需求来定制化组装服务器产品，供应商没有对该产品IP的所有权。“白牌”和“代工”，并不是服务器行业专有；但对于其他行业来说一直都是低端商业模式的代名词。比如手机、家电行业，所有的代工厂均想摆脱白牌的标签，转型为品牌厂；即使无法转型，也会用ODM、JDM等新词来包装美化自己。但服务器行业，作为当今科技含量最高的赛道，反而出现白牌企业快速挤占品牌厂的神奇返祖现象。台股当前市值前五名的公司，除了两家半导体公司和一家金融企业外，鸿海精密（旗下工业富联）和广达，因为AI服务器白牌代工业务，市值大幅攀升。A股的工业富联，市值也超过5000亿元，成为电子行业当之无愧的一哥。图：台股市值排名前五的公司 资料来源：Wind服务器这台精密的设备，其制造流程一般分为12个层级（Level1-Level12）。服务器的品牌厂，理论上要完整的做完这12个层级。但是与手机、家电一样，服务器品牌厂为了提高效率，把Level 1-Level 5外包给了服务器白牌代工企业，由此诞生了白牌这种商业模式。历史上，白牌企业一直都是吃边角料的，处在鄙视链的最底部。转折点首先发生在云计算时代。云计算企业发现从品牌厂购买服务器的太贵，而自身的需求更偏向于低成本、定制化，所以云计算厂商开始绕开品牌厂，直接让 ODM 白牌厂商参与全流程的供货。云计算厂商的需求，与台湾地区极致的代工能力，刚好一拍即合。经过多年的发展，台湾地区已经成为全球最重要的ICT代工区域，在服务器代工领域持续占据着全球供应链中的重要地位；MIC统计数据显示，2022年台湾代工服务器占全球白牌出货量的81%。经过云计算厂商的需求的重构，白牌服务器快速占据了市场份额的30%。不过台湾的白牌服务器厂商虽然告别了最苦的日子，但整体价值含量仍然不算高，真正迎来腾飞的，是在当今的AI时代。图：服务器制造流程 资料来源：AMAX随着AI时代的到来，服务器的需求进一步升级为快速响应和定制化，品牌厂不仅没有得到喘息反而受到更大的挤压。白牌服务器厂商，由于完美符合了英伟达和云计算厂商客户的需求，占据了更加重要的位置。这就相当于客户和白牌厂，直接甩掉了品牌厂这个“中间商”，化繁为简。服务器的白牌代工，也顺带成为了一个相当不错的生意。以纬颖为例，其服务器代工的利润能够占到100%，公司ROE也常年维持在30%以上。而A股的工业富联，ROE也维持在15%-20%区间。未来，白牌企业的重要性还将进一步提升。在英伟达本身的服务器、以及装载英伟达GPU出给CSP客户的服务器中，白牌厂商已经全面渗透，按照价值量从小到大，分别有：1）GPU模组，供应商主要为工业富联；2）GPU加速模块主板，供应商主要为纬创、工业富联等；3）主板，供应商主要为纬创、英业达、神达等；4）服务器整机，供应商主要为纬创、广达、纬颖、超微电脑、工业富联等；5）英伟达机柜Rack，供应商主要为工业富联、广达、纬颖、超威电脑等。产业链消息显示，英伟达最新的超级服务器GB200NVL36和GB200NVL72的代工中，工业富联的份额将有望超过一半。如此大的商业模型变化，白牌厂商乌鸡变凤凰，甚至鸿海精密、广达、纬创、英业达这些白牌代工厂，和高大上的台积电一起，撑起了台股的科技牛市。03中国大陆供应链实力几何？本来行文至此即可收笔，但估计不少读者会追问在这么大的产业变革中，中国大陆服务器产业链整体的竞争力究竟如何。我们在此也给出一个结论，中国大陆服务器产业链的竞争力虽然被不少人唱衰，但客观而言全球比较下，竞争力仅次于美国和台湾地区。与美国的差距，主要是体现在CPU和GPU这种算力芯片，尤其2023年开始高算力GPU出口受限，国内只能买到次两个等级的H20；这部分只能静待国产算力芯片，如华为、海光、寒武纪、沐熙、壁仞等等的突破，以及配合半导体先进制程能力的进步，据称产业链目前的进展还是相当不错的。而与台湾地区的差距，主要是白牌厂商产能和客户认证体系而非技术差距，PCB等其他元器件，与台湾地区厂商的技术实力差距也并不大。这主要得益于当年X86系列国产化和信创需求，培植起了一批具有一定竞争力的企业，包括浪潮、华为、新华三（紫光股份）、联想集团等。国内服务器出货量400万台左右，占全球的1/3，当前已经基本完成了国产替代。另外值得额外重点提的一个企业是华为，由于一直强调全栈自研，华为掌握了服务器核心芯片、整机、算法等关键技术，从上面的表格中也能看出，华为成为国产AI服务器最重要、覆盖面最广的供应商。其实早在2002年，华为的服务器业务就已经开始成形，且后期随着其自研芯片的发力，华为已经具备独特的竞争优势，比如公司CPU的鲲鹏系列芯片、GPU的昇腾系列芯片，技术实力都位居国内的第一梯队，而且BMC、网卡芯片也实现了自研。实际上，随着国产AI算力需求爆发，华为服务器收入体量目前已经达到数百亿元量级，成为公司企业业务中的支柱。以上，服务器行业的巨变，国产算力链的追赶，将是我们在AI算力研究中，始终关注的两大主线。 原文：https://m.cnbeta.com.tw/view/1435397.htm