索尼为未来收购划拨115亿美元巨额预算 谁将被收购？

摘要：近日索尼新财报显示，索尼在各领域表现良好，销售额同比增长。索尼还划拨了115亿美元(1.8万亿日元)巨额预算，准备在未来进行收购与投资。索尼准备投入大量资金收购新的工作室，但并非所有资金都将用于PlayStation。这笔资金将包括多各行各业的收购，比如最近有传言称索尼将收购派拉蒙。不过索尼互动娱乐也将从这一战略中获益。 这一消息引发了人们对索尼计划收购哪些工作室的期待。此前微软收购动视暴雪震动整个游戏行业，但索尼不太可能进行如此大规模的收购。索尼打算在未来收购中更具选择性，这家游戏巨头可能会进一步增加对From Software母公司角川集团的投资。在《星刃》大获成功后，索尼可能也想收购Shift Up。目前索尼旗下拥有顽皮狗、Insomniac Games和Guerrilla Games等工作室。十时裕树(Hiroki Totoki)表示，这是“索尼互动娱乐的新时代”，他们正在增强第一方游戏部署。 原文：索尼为未来收购划拨115亿美元巨额预算 谁将被收购？

中国科大构建出基于纠缠的城域量子网络

摘要：据中国科学技术大学官网发文，该校潘建伟、包小辉、张强等首次采用单光子干涉在独立存储节点间建立纠缠，并以此为基础构建了国际首个基于纠缠的城域三节点量子网络。据悉，该研究使得现实量子纠缠网络的距离由以往的几十米整整提升了三个数量级至几十公里，为后续开展盲量子计算、分布式量子计算、量子增强长基线干涉等量子网络应用奠定了科学与技术基础。 通过量子态的远程传输来构建量子网络是大尺度量子信息处理的基本要素。基于量子网络，可以实现广域量子密钥分发以及分布式量子计算和量子传感，构成未来“量子互联网”的技术基础。目前，基于单光子传输的量子密钥网络已发展成熟，而面向分布式量子计算、分布式量子传感等进一步量子网络应用，需要采用量子中继技术在远距离量子存储器间构建量子纠缠，在此基础上通过广域量子隐形传态将各个量子信息处理节点连接起来。新研究使得现实量子纠缠网络的距离由几十米提升至几十公里，为后续开展分布式量子计算、分布式量子传感等量子网络应用奠定基础，该研究是国际首个城域多节点量子网络实验。《自然》杂志也在同一期发表了美国哈佛大学Lukin团队的相关实验进展，该团队首次在SiV色心体系实现了双节点远距离纠缠。二者相比，中国科大成果在纠缠效率方面有明显优势，比哈佛大学的研究高两个数量级以上。 原文：中国科大构建出基于纠缠的城域量子网络

Google教科书般的AI反击战

摘要：在Google巨大的商业化版图面前，单纯提前一天发布GPT-4o，似乎并没有给OpenAI带来足够的优势。在2024 Google I/O大会上，Google展示了一系列AI技术突破，包括AI生成视频、AI驱动的Workspace自动化工具，以及产品效果直逼GPT-4o的语音助手。众多AI产品的发布，形成了某种意义上的“狼群效应”，正帮助Google扭转被动追赶的局面。 另外，Gemini的多模态能力、Android 15的AI增强，不仅提升了用户体验，也显著增强了Google生态系统的粘性。相比之下，OpenAI可能技术上领先一步，但在应用广度上显得相对单一。如今，Google 带着“巨头范儿”的反击越来越犀利，而对于 GPT-5 的发布时间仍持谨慎态度的 Sam Altman 而言，压力变得越来越大。巨头反击教材第一章：放大优势巨型企业的战略布局，往往建立在持续加强优势业务的前提下。而Google 起家于搜索，长于Workspace等一系列办公套件服务，而这也成了2024年Google I/O大会发布的重点。完善的 AI 搜索能力，是业内翘首以盼的。Google本次发布的 AI Overview，在多模态的问题上做足了文章——比如“Ask with video”，利用Gemini的多模态能力与Google Lens相结合，可以实现视频搜索，只要录制一段视频，就能知道用户使用唱片机，甚至维修照相机；Google Photos中还推出了新的AI功能“Ask Photos”，可以通过简单的提问在大量照片中找出“孩子多年来学习游泳的历程”。OpenAI还展示了一款名为Project Astra的多模式AI助手，可以观看并理解通过设备摄像头看到的内容，记住用户的东西在哪里，帮用户在现实世界“搜索“物品，或是完成其他任务。Google 版 AI 搜索的输出结果不再是网址的罗列，而是一个全新的整合页面——它更像一份针对用户提问而形成的报告，不仅包括对问题本身的回答，也包括对用户可能忽略问题的猜测和补充，在产品形式上，也算做到了图文并茂。国内某大厂同样推出了 AI 搜索功能，但只是在传统搜索页面上，利用占网页五分之一左右的空间，植入生成式 AI 的输出结果，且只能针对特定问题触发。整体完成度较低，因而也没有做太高调地发布和宣传。两相比较之下，Google 此次对于 AI 搜索的革新可见一斑。在有限的搜索引擎市场里，这奠定了全新的标准。而对于模式已经固化多年的搜索广告而言，也更有想象空间。Google 不是在发布某一项大模型能力，而是在试图重新占领用户心智。当下，Google 的搜索里面是“Ask，Not Search”，多模态的交互方式，只是在用户层面进一步完善围绕 “Ask” 建立的产品概念。搜索的改造仅仅是个开始，Google希望搜索能成为激发用户AI需求的超级入口，即使用户不知道具体该问什么，Google也可以给出推荐，帮用户脑暴。这时，搜索界面会进一步变化，变成信息流的形式，每个卡片都可以进一步操作。在搜索之外，Google的另一个优势领域是Workspace。Google为Workspace发布了一款与国内火爆的“数字员工”非常相似的产品——AI Teammate。首先，Gemini 1.5 Pro即将被植入Workspace的文档、表格、幻灯片、云端硬盘和 Gmail 的侧边栏中，涵盖企业日常运营的各个方面。Gemini 可以帮用户查找具体的业务信息而不是通用信息；直接从电子邮件中检索相关的PDF文件；整理和管理电子邮件中的收据，并进行归档，或者从收据中提取信息并添加到表格中。Gmail App中加入Gemini后，还可以提供了更加详细和上下文相关的回复建议，还能够为用户提供电子邮件的摘要。同时，Google还将 Gemini与Google生态的日历、任务、Keep集成，使其 AI 产品成为一个全面的数字助理。Google还在Gemini 执行任务前设置了检查机制，确保信息的准确性，而Google助力相比其他智能助手最大的优势就在于Gemini与Google原生产品的无缝集成。在企业中，数字员工最早的产品是利用RPA（机器人流程自动化）来自动化执行重复性、高量化、基于规则的任务。过去一年中大语言模型爆发，使很多办公软件、办公协作产品公司看到了机会，纷纷在会议、邮件、协同，以及文档管理等领域推出了大模型加持的数字员工产品，其中不乏国内大厂。Google入局此类产品，无疑加剧了行业内的竞争，也给关注此领域的企业树立了一个“巨头”标杆。在Google全套工具的配合下，AI teammate的AI不再是散点工具。它的功能不只是简单的安排日程、订会议、做会议纪要。在Google全家桶的配合下，AI teammate可以真正理解业务流，理解业务上下文，并给出结论，甚至帮助评估风险业务，回答项目能否按期完成，这甚至已经接近一个“董事长助理”的工作了Gemini支持的Workspace将在2024年6月，以“通用助手”的形式向付费订阅者推出。AI搜索和AI Workspace共同组成了Google版AI Agents的初貌：更强的多模态能力，全面深入多个场景的信息处理，真实理解企业的工作流。相比之下，OpenAI的GPT-4o虽在生成式AI技术上有优势，但在办公应用场景中尚未形成全面、高效的解决方案。巨头反击教材第二章：多打组合拳除了核心优势业务，Google也在2024 Google I/O大会上对整个生态系统进行了全面升级。首先是围绕YouTube的视频领域。Google推出了对标Sora的Veo，Veo同样可以输出时长1分钟左右的稳定1080p视频。Google称已经向一些创作者提供 Veo，用于YouTube视频制作，同时也向好莱坞推销其用于电影制作，且Veo的部分功能将很快落到YouTube Shorts 中。Google还推出了对标GPT-4o的“可打断的”语音助手Gemini Live，可以在Android上实现双向流畅的AI对话体验；还有角色聊天机器人Gems ，与OpenAI的GPT Store，以及Character.AI类似，Gems可制作定制的ChatGPT聊天机器人，完成某些任务并保留特定的特征，例如与爱因斯坦或马斯克对话，甚至可以为自己制作一个“假的”心理医生。此外，Google 和OpenAI 一样，都关注教育场景。Google推出了Android 的 Circle to Search，可以应用到家庭教育场景中。通过多模态模型提供个性化的互动式教育体验。这款产品不仅能理解和回应学生的问题，还能根据学习进度调整教学内容，提升了教育过程的互动性和效果。疫情放大了在线教育的价值，家长也开始不断提高对家庭教育的重视。调研机构MarketsandMarkets的分析指出，全球数字教育市场规模预计从2023年的194亿美元增长到2028年的667亿美元，年复合增长率达28.0%。Gems、Circle to Search与Gemini Live等产品，无疑可以大幅提高在线教育的互动体验，并基于AI为不同孩子提供个性化的教育方案，弥补了传统教育模式难以满足所有学生的需求的问题。除了商业生态和场景，在AI基础设施方面，Google也进行了升级，这一点主要针对大模型ToB 业务的成本问题。本次Google I/O大会上，Google将自研AI芯片升级到第六代TPU（张量处理单元）Trillium，与第五代相比，每个TPU的计算性能提高了4.7倍。Google还宣布将成为首批提供 NVIDIA 下一代 Blackwell 处理器访问权限的云提供商之一。Google CEO Sundar Pichai表示：“我们将继续投资基础设施，以推动人工智能的进步。”相比于OpenAI和微软的合作模式，Google通过自身业务生态系统的紧密协作，提升了Google Cloud以及AI相关服务的兼容性和互操作性，也为开发者提供了更强大的工具和支持，整体的技术和商业化竞争优势更加明显。在本次Google I/O大会上，Google总共124次提及AI。从商业生态到应用场景，再到基础设施，Google几乎对所有产品、能力进行了一次围绕AI的升级。相对于 OpenAI，Google 业务的战线更长，这既是劣势，也是优势。一套组合拳下来，OpenAI 前一日的全部发布，成为了Google 发布的章节内容。这使得 Google 从单纯的产品性能对比层面一跃而出，居高临下的俯视 2024 年初的生成式 AI 市场竞争。巨头反击教材第三章：整点新公司玩不起的对于Google来说，所有的软件能力，最终都会在硬件上有所体现——为什么不呢？Google 既有产品线，也有相关市场经验。相对于软件服务，硬件业务的重资产属性更明显，新锐公司很难玩得起，但Google 如鱼得水。Google在本次大会中不仅明确了Pixel手机将具备原生Gemini能力，使设备的多任务处理能力大幅提升，还宣布了很多Android 15中将推出的AI功能。事实上，Gemini早已作为独立App在Android 端上线。此次，更新中Gemini对话过程中，用可以直接将生成的图像拖拽到其他应用中使用。在 Android 15 中，Gemini则支持了 YouTube 视频内容识别功能。Gemini 可以在视频播放界面直接提取相关信息，回答用户关于视频的各种问题，甚至生成视频内容摘要。此外，用户可以同时运行多个应用程序而不影响性能，这在以往手机中是难以实现的。此外，Gemini AI根据用户习惯提供个性化推荐，使手机使用更加贴心便捷。这种智能化服务提高了用户满意度，增强了Google在智能手机市场的竞争力。实时语音助手功能，在Pixel以及Android系统中的落地，也必将使生态更加闭环。在Gemini发布时提到的轻量化Nano版本已确认将用于Chrome的改进，在轻量化模型方面，Google又推出了全新的Gemini Flash。这两款Gemini模型以及开源的Gemma模型，都将在未来的端侧AI设备方面，为Google积蓄模型力量。相比于过去单纯讨论芯片性能和安全性，Google的AI手机更加性感，也更符合实际。虽然Pixel手机的硬件水平在手机行业中一直处于落后地位，其唯一的竞争优势就是原生Android系统。如今作为Android+AI的原生设备，Pixel或将迎来新的春天。Android的Gemini更新将在“未来几个月内推广到数亿台设备”，并且更多的上下文功能正在开发中。Android的生态能力优势，第一次变得如此突出，Gemini 在其中加码极大。对于苹果而言，在WWDC到来前，一切都是未知。对于新生的华为鸿蒙而言，挑战更加剧烈。有趣的是，AI不仅在Google的主力硬件产品中找到了丰富的应用场景，Google还展示了Google Glass的最新应用，似乎想告诉外界：有了AI的加持，即使是过去被认为失败的项目，如今也能为新的创新提供基础和灵感。由此向下继续推演，在Gemini和硬件能力的加持下，即使Google要杀入最火热的AI PC市场的也会 “顺滑”无比。结语如何评价Google本次发布？不妨先看一下Google对哪些公司造成了威胁。首先，AI搜索。除了已知的AI搜索公司PerplexityAI，以及传说中的OpenAI搜索，Google最直接威胁的当然是传统的搜索引擎。Google不只是简单的在搜索结果中增加一个AI总结，或是以自然语言对话方式进行搜索，Google的多模态AI搜索，几乎可以说是改变了搜索的范式，提升搜索智能化的同时，极大地提高了用户的使用体验。基于Google这样的升级不管是有GPT-4加持的Bing，还是利用文心一言探索AI搜索的百度，都必须在AI+搜索的产品力方面加快创新步伐，才有可能在这一领域保持竞争力。在办公软件、协作办公方面。Workspace的升级，使Google有能力提供“真正的”数字员工。Google不只是要对标老牌竞争对手微软，更是对所有研发数字员工、AI办公软件以及AI协同办公的供应商发出了挑战。以钉钉、飞书、WPS为代表的公司，在文档处理，以及办公、协作等方面的，可能都要重新评估自身的产品力。在手机行业中，受到AI冲击最大的厂商必然是苹果，作为AI大模型时代唯一落后的巨头，如果不在iOS生态中引入更多创新，苹果恐怕很难应对来自Android阵营的AI攻势。而其他手机厂商，不管如何高唱AI手机概念，在Android+Gemini的裹挟下，基于系统的AI升级空间将会越来越小，要保持竞争力，就只能在硬件、生产成本，以及供应链等方面“抠“些小钱了。而对于整个AI行业来说，首当其冲的是OpenAI。过去一年中，OpenAI凭借大数据、大算力、强算法、强工程的优势，在AI行业内保持了一个身位的领先优势。而随着技术的普及和其他科技行业的发展OpenAI所谓的技术优势，支撑正在变低。OpenAI的领先技术正在从过去的被模仿，变成同期发布。AI公司的技术竞争正在悄然向商业竞争和产品竞争过度。Google通过整合其广泛的产品生态系统，将AI技术落地到更多实际场景，如手机、办公软件、智能家居和在线教育等。一步步构建了庞大的商业生态和稳固的市场领先地位。未来的竞争，或将更多地体现应用在场景中的多样性和市场主导地位的争夺上。在GPT-5或是其它更强大的AI大模型到来之前，OpenAI等AI公司在应用场景上的劣势将会被Google持续放大。如今，Google正在以教科书般的方式展示如何在激烈的市场竞争中，通过技术和商业战略的双管齐下实现反击。这不仅仅是技术上的博弈，更是商业模式和生态系统构建上的较量。 原文：Google教科书般的AI反击战

无助的微软中国AI员工：表面通知赴美，实际变相裁员？

摘要：微软中国区的Azure人工智能团队，正在分组撤出中国市场。近日，多个社区传出微软中国区Azure人工智能团队，将集体“打包”去美国和澳大利亚的消息。微软公司此前已发送邮件通知，将包括AI platform的Azure ML团队在内的核心团队撤出中国，公司将负责亲属签证问题。有传言称，此次调整涉及上百名员工。 微软中国官方回应称，“本次是给部分员工一个可选的内部调动机会，不会影响公司在国内的运营。”针对该信息，微软中国内部人士告诉新浪科技，“消息来得很忽然，大家都很懵！”多名员工表示担忧，“如此短时间做出这么大的抉择，拖家带口出国工作，那就是在变相裁员？”实际上，这件事或许早有征兆。内部人士透露，目前，在AI研究方面，微软正在对中国进行一定的“隔离”，“在北京的微软亚洲研究院，目前我们无法提前体验到OpenAI一些产品的测试版，也无法触及量子计算、人脸识别、合成媒体等尖端技术的核心。”另有知情人士透露，“在重要的部门搬走后，不重要的部门将被裁掉，AI相关部门中国区就可以关掉了！”“没考虑对员工的实际影响”微软中国内部人员告诉新浪科技，“目前微软方面已经统一下发对外解释口径，通知文件是全英文通知的，确实有一部分员工存在调动机会。”据介绍，目前调整主要局限在AI领域，对于愿意调整搬迁的人员，可以带老婆/老公+孩童一起去，公司将会负责亲属的签证。不过，不少内部员工还是表示担忧。有员工认为，微软属于单方面通知，未考虑对员工的实际影响。“家属之前也没怎么出过国，迁出后环境变化不适应，加上语言沟通也存在一些问题，怎么办？”“微软给出的选择时间是截至6月7日，要么去美国，要么选择拿补偿离职。”甚至有员工怀疑，这就是在变相裁员。“如此短时间内逼着员工全家搬迁出国，这样的决定很难做。”近些年，微软一直专注AI领域。在2019年选择向OpenAI投资10亿美元后，微软用于AI领域的投资便一直在追加提升。目前，微软对OpenAI一家公司的总投资便已超过130亿美元。此外，公司还成立专门的Microsoft AI团队，由DeepMind和Inflection联合创始人Mustafa Suleyman领导，全面推进 Copilot项目。并非首次向国外转员工事实上，这已不是微软第一次将国内专家或科研人员转移到国外。去年6月，有消息称微软正将微软亚洲研究院（MSRA）的AI顶级科学家从中国转移到温哥华，微软亚洲研究院曾向媒体回应，“微软将在加拿大温哥华建立一个新的实验室，确认将包含微软在中国的AI研究专家到新实验室当中。”而在更早之前，微软亚洲研究院将撤离中国的消息也引发广泛关注，不过微软方面曾对此作出过否认。有业内分析认为，微软在全球范围内的布局，是出于商业和战略的双重考虑。在东南亚市场的大额投资，可能是看中了该地区的经济增长潜力和数字化转型的需求。而中国市场的复杂性和竞争环境，可能使得微软在该地区的策略更为谨慎。据微软总裁布拉德·史密斯此前表示，中国只占微软销售额的1.5%。有业内人士分析称，“1.5%的份额，加上新Bing AI搜索无法在中国落地，使得微软‘隔离’中国AI的意味愈加明显了。若真是6月中旬需要做出决定，那留给这些技术专家考虑的时间真的十分有限”。相关文章:微软将中国AI团队集体打包去美国 涉及数百人 不走就裁员 原文：无助的微软中国AI员工：表面通知赴美，实际变相裁员？

半导体设备市场现状：应用材料重返龙头

摘要：半导体行业从军事应用起步，一直是所有社会发展的基础，一切呈指数级增长的事物都依赖于半导体。这不是一个温和的行业。超过两年的产品就卖不出去，要么供应太多，要么根本没有。半导体的稀缺性比其他任何东西都能更快地杀死公司，而以错误的价格购买元件可能会导致产品无法销售。 虽然该行业的供应渠道极其复杂，但它们也是了解正在发生的事情的关键。供应网络中某处的变化会引起网络中来回移动的涟漪。由于这些传播，您可以预测供应网络的其他区域会发生什么，并且可以预见未来。所有战略制定中的第一个问题是“发生了什么？”我们通过剖析行业及其供应链并为客户提供战略投入来谋生。当然，您可以与所有股票分析师一起参加投资者电话会议，聆听魅力超凡的盈利承诺者 (CEO) 告诉您到底发生了什么！我们仍在接听电话，但我们知道每个人都度过了一个不错的季度并获得了市场份额。我们通过分析来检查废话。它并不总是正确的，但它总是中立和独立的。所有半导体公司都有一个出色的季度并获得了市场份额！不——它不是从一粒沙开始的！它从一个设备开始。有些设备比任何其他人造物体都更先进，并且不断发展。它们从默默无闻地存在于北欧大学城，如今成为中国与西方世界地缘政治博弈中的重要资产。这使得分析半导体设备市场成为我们所做的最令人兴奋的事情之一。设备市场重点企业与听到有关半导体补贴、赠款和新工厂建设的所有噪音时应该预期的相反，设备的收入并没有增长。这并不是说它不会发生，只是说它是出乎意料的。此外，美国正试图重新夺回最先进逻辑节点芯片制造的霸主地位；您应该期待 ASML 的增长，该公司为业界提供最先进的光刻设备。现在的情况正好相反，ASML 的收入下降了近 30%，而其最大的竞争对手东京电子则增长了 17%。领先的沉积公司 AMAT 在 2024 年第一季度重新成为最著名的设备公司，占据 23% 的市场份额。虽然《芯片法案》和补贴无疑最终会影响设备销售，但目前还没有发生。补贴的目标是独立于中国的影响，无论是军事还是经济。尽管如此，当西方国家分发金钱时，中国人并没有袖手旁观。自美国《芯片法案》签署以来，整体设备销量有所下降，而对中国的设备销量却有所增加。目前西方顶级设备制造商销售的设备中有近 45% 是中国购买的。《芯片法案》对设备销售产生了重大影响，尽管影响不是预期的方向。美国、台湾和韩国的设备销量显着下降，而中国对西方半导体设备的需求却有所增加。据估计，与晶圆厂建设相关的所有资本支出 (CapEx) 中 75% 是设备支出，其中光刻设备占成本的最大份额。以下是大型半导体工厂所有者的资本支出概述。《芯片法案》签署后，资本支出每季度突破 40 亿美元，但此后一直在下降。毫不奇怪，设备收入随着资本支出的发展而变化，但有两个有趣的偏差：1、随着时间的推移，设备在资本支出中所占的份额越来越大2、除非《芯片法案》签署之后。毫无疑问，《芯片法案》和其他补贴推动了这一变化，但并未朝着预期的方向发展。我们并不是试图暗示《芯片法案》不会对美国半导体行业产生重大影响，只是说它可能会产生一些意想不到的副作用。首先，《芯片法案》改变了半导体投资的时机，也影响了半导体投资的地点。其次，它改变了资本支出的支出方式。大大简化后，半导体工厂主将大笔资金花在四项活动上：由于半导体设备脆弱且老化速度快，因此大量资本支出用于维护和一对一更换，以防止产能下降。内存公司在经济低迷时期未能做到这一点 。目前，半导体工厂所有者已经降低了升级现有工厂以获得补贴的优先级。美国政府和其他人希望你把你的大盒子放在他们的后院来访问糖果罐。目前，存储器之外有充足的容量和最小的逻辑节点，但我们正处于半导体周期的早期。我们正在修改供需方程，这可能会对整个行业产生巨大影响。很快，我们将再次受到容量限制，而这一次，我们将不会通过升级活动来建立容量。随着个人电脑和智能手机潜在的人工智能升级周期，它可能会变得令人讨厌。突然之间，所有来自补贴的产能都将在 2026 年初上线，从而创造出一个潜在的“半导体周期之母”。但中国呢？所有这些花钱都是为了阻止中国主导半导体行业的企图。自从中国当局了解到价值不在于组装而是锁定在组装的半导体中以来，这种情况已经发生了几十年。已经进行了大量投资，但事实证明这比预期要困难。随着地缘政治紧张局势加剧，中国当局将重点从建设半导体制造能力转向投资半导体设备，因为最先进的设备被禁运。尽管与西方制造商相比，中国半导体设备行业规模较小，但其复合年增长率却以近 50% 的惊人速度增长，直到 2023 年最后一个季度达到 20 亿美元以上。增长在 2024 年第一季度停止——21.9% 的下降幅度超出了农历新年所能解释的范围。通过比较今年的假期影响和去年的情况就可以看出这一点。看起来供应链拥堵。幸运的是，我们的小数字框可以为讨论增添趣味。中国设备制造商增长迅速，但也积累了大量库存。接近三年的库存意义重大，尤其是在需求崩溃的情况下。通过生产单位统计，我们可以了解中国本土的需求情况。可以看出，大多数重要的半导体产品的增长速度不如以前。总的来说，它们与去年持平。半导体制造除外。较一年前大幅增长 44.6%，供应的市场几乎持平。中国人向西方市场大量提供廉价产品并不是因为他们愿意，而是因为他们没办法。中国已经在与关税作斗争，拜登政府本周让关税变得更糟。半导体关税将从25%提高到50%，电动汽车将被征收100%关税。这不会让中国的供应过剩变得更容易。正如您所看到的，目前市场上发生了很多事情，很难准确预测哪些战略决策将被证明是正确的。我们将继续监测所有渠道，寻找真相。 原文：半导体设备市场现状：应用材料重返龙头

伯克希尔一季度爆卖1亿余股苹果 持仓占比从50%降至40%

摘要：周三（5月15日）美股收盘后，“股神”沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦公司向美国证券交易委员会（SEC）提交了截至2024年第一季度末的持仓情况报告，即13F表格。文件显示，截至一季度末，伯克希尔整体持仓规模为3320亿美元，较前一季度的3520亿美元有所减少，十大重仓股集中度为91.19%。 据数据平台Whalewisdom统计，伯克希尔在Q1持仓中共增持3个标的，减持5个标的，新进1个标的，清仓1个标的。十大重仓股中前八排名变化不大，第九名成为了新进的安达保险（Chubb），伯克希尔这一季度建仓买入了2592万余股安达保险，持仓市值达67亿美元，让原本第九的德维特（49亿美元）滑落到第十，原本第十的惠普被清仓。13F表格公布后，安达保险股价盘后涨超7%。据了解，安达保险是一家总部位于瑞士苏黎世的保险公司，在全球54个国家和地区开展业务，是全球最大的上市产物保险公司集团，市值在保险上市公司中排名第五。持仓报告另一个亮点就是，伯克希尔减持了1.16亿股苹果股票，持仓占比从50%降至40%附近。需要指出的是，伯克希尔已经在去年四季度卖掉了接近1000万股苹果股票。在月初的股东大会上，巴菲特提到，减持苹果公司股票，是由于投资获得可观收益后的税收原因，而不是基于对该股的长期判断。当时，巴菲特还强调，苹果是一项很好的业务，除非出现一些特别重大的事情，当阿贝尔接班执掌伯克希尔时，公司账上将会有苹果、可口可乐和美国运通的股票。报告还显示，伯克希尔在Q1减持了美国能源巨头雪佛龙（311万股）、建材制造商路易斯安那太平洋（44万股）、SiriusXM（356万股）和派拉蒙环球B（5579万股），清仓了惠普（2285万股）。另一方面，巴菲特加大了对西方石油公司的押注，增持了430万股。巴菲特在2月公布的股东信中提到，伯克希尔特别看好西方石油公司在美国持有的大量石油和天然气，以及它在碳捕集方面的领先地位，尽管这种技术的经济可行性还有待验证。巴菲特还表示，截至2023年底，伯克希尔公司拥有西方石油公司27.8%的普通股，同时还拥有认股权证，使得他们可以选择以固定价格大幅增加我们的所有权。“虽然伯克希尔很喜欢这些权证，但伯克希尔对于收购或管理西方石油公司没有兴趣。” 原文：伯克希尔一季度爆卖1亿余股苹果 持仓占比从50%降至40%